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单季销售收入首超15亿美元!内忧外患之下,中芯国际如何「迎难而上」

2021年,是中芯国际发展历程中极其不平凡的一年。全球范围的缺芯潮和对本土、在地制造的旺盛需求给公司带来难得的机遇,同时,实体清单的限制也给公司的发展设置了众多障碍。

2月10日,中芯国际发布2021年第四季度财报,多项经营指标再创历史新高。其中,公司单季度营收达15.801亿美元,全年总营收54.431亿美元,以39%的年增长率成为全球前四大纯晶圆代工厂中成长最快的公司。

1、一年建3座芯片厂,营收增长39%

2021年第四季度中芯国际实现营收15.80亿美元,同比增长61.1%。公司本季度的收入增长,主要受晶圆出货量增加和价格提升的两方面影响。其中,中芯国际的单晶圆收入首次站上900美元,达到917美元,成为本季度公司营收增长的主要驱动力。

价格同样也是毛利率提升的最关键因素。2021年第四季,中芯国际毛利达到5.528亿美元,同比增长212.7%。本季毛利率达到35.0%,创下历史新高。

同样令人惊喜的是,公司全年总营收54.431亿美元,以39%的年增长率成为全球前四大纯晶圆代工厂中成长最快的公司。

作为中国大陆最大的芯片制造公司,中芯国际拥有大陆地区最先进的制程工艺和最大的产能规模。按照业务类型来看,晶圆代工方面还是占据着89.5%的极高比例,不过光罩制造、晶圆测试及其他方面占比相较于第三季度的6.1%提升到了10.5%。

按不同工艺来看,本季度中芯国际28nm及FinFET工艺贡献营收占比上涨到了18.6%,去年同期仅为5.0%;其他工艺的收入占比分别为150/180nm(28.6%)、55/65nm(26.8%)、40/45nm(15.3%)、110/130nm(5.3%)、250/350nm(2.9%)、90nm(2.5%)。

按应用划分来看,本季度智能手机业务收入占比31.2%、智能家居12.7%、消费电子23.7%、其他32.4%。其中,智能手机业务继续下滑,对公司业绩影响逐渐变小。在汽车、工业等领域旺盛需求带动下,其他业务继续提升,成为公司第一大收入来源。

值得一提的是,在复杂的地缘政治因素和新冠疫情等多重不确定性因素影响下,中芯国际2021年扩产仍超预期。产能利用率方面,公司本季在产能扩张下出现略微下滑,但仍处于99.4%的历史高位。

由于芯片规则的改变,我国在芯片领域受制于人情况愈发严重,为了摆脱困境,国产芯片开始全力突围。中芯国际在过去一年中,不断扩大产能,敲定了建设3座12英寸的晶圆工厂,分别坐落在北京、上海临港贸易区以及深圳,投资金额超过了千亿元。其中,位于深圳地区的12英寸晶圆厂,预计在2022年便能投入使用,月产能将达到4万片。

时至今日,全球缺芯的情况尚未得到缓解。对于芯片厂商而言,建立工厂扩大产能,可以吸引更多的订单。展望后市,中芯国际在财报中指出,预计2022年第一季度收入将环比增长15%至17%,毛利率将进一步提升至35%至38%范围内。

2、外有「霸凌」,内有「剧斗」

美国当地时间2月7日,美国商务部工业与安全局发表声明,宣布将33个总部在中国的实体列入「未经核实清单」。列入这一清单的公司必须接受更严格的出口管控,因为美国官员无法对其进行例行式核查。

近日,据路透社报道,美国共和党参议员敦促拜登政府堵住前总统特朗普对中国最大芯片制造商中芯国际实施的出口管制的「漏洞」,他们称这「明显是国家安全威胁」。

事实上,自从2020年12月18日,美商务部宣布将中芯国际列入「实体清单」享受华为同等「待遇」后,中芯国际所有高中端芯片制造设备进口都要经过美商务部审批。高端设备断供始终是悬在中芯国际脑袋上的达摩克利斯之剑。

除此之外,如何稳住人心,解决人事上的问题,也是中芯国际发展道路上的当务之急。近年来,中芯国际在高级管理人才引入上大手笔不断,但却始终无法解决留人的问题。

2021年11月11日晚间,中芯国际发布公告称,蒋尚义因希望有更多时间陪伴家人,辞任公司副董事长、执行董事及战略委员会成员;梁孟松辞任执行董事,仍担任公司联席CEO;周杰辞任非执行董事、薪酬委员会成员及审计委员会成员;杨光磊辞任独立非执行董事及薪酬委员会成员;中芯国际现任代理董事长高永岗辞任公司秘书职位,曾效力大唐电信的郭光莉接任这一职位。

2021年9月4日,中芯国际董事长兼执行董事周子学因个人身体原因,辞任董事长及董事会提名委员会主席职务;执行董事、首席财务官兼公司秘书高永岗获任为中芯国际代理董事长,履行董事长职责,并担任董事会提名委员会主席。

其中,影响最大的是蒋尚义。蒋尚义从台积电共同营运长职务上退休后,至今已二进二出中芯国际。此番离职,距离其回到中芯国际仅不到一年的时间。此消息公布之后,也引起了业内的极大关注。

2022年依然是挑战与机遇并存,产能全线紧缺逐步转入结构性紧缺。基于外部环境相对稳定的前提下,中芯国际预计全年销售收入增速高于代工业平均值,毛利率高于公司2021年水平。「为了持续推进已有老厂扩建及三个新厂项目,今年依然是投入高峰期,资本开支预计约为50亿美元,产能增量预计高于去年。」

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