中芯国际大举「囤货」过冬,大单采购超一年需求

知情人士表示,中芯国际从美国,欧洲和日本供应商那里购买的产品超过了该公司2020年的需求。采购的产品包括用于关键生产工艺的机械,例如蚀刻,光刻,晶圆清洁和测试,以及价值超过一年的易损件,必须定期更换这些易耗件,以确保机器正常运转和日常运行。 

编译 | 机器之能

据《日经亚洲评论》报道,中国最大的芯片制造商中芯国际正「囤货」关键生产设备和重要替换零部件。这表明,公司几个月来一直在为美国收紧出口限制做准备。 

几位熟悉内情的业内人士表示,中芯国际从美国、欧洲和日本供应商的采购超过了该公司2020年的需求。采购包括用于关键生产工艺设备,如蚀刻、光刻、晶圆清洗和测试机械,以及一年以上的消耗品部件,这些部件必须定期更换以保证机器的正常运行和日常操作的正常进行。 

消息人士称,中芯国际甚至正在与其他中国芯片制造商合作,建立此类零部件的共享储备,并补充说,已经建立了一个中央仓库来存储这些产品。 

中芯国际努力与其最大客户华为的努力相呼应。随着华盛顿方面收紧对这家中国智能手机制造商的出口限制,华为也急于确保芯片供应。 

「自今年初以来,中芯国际一直处于高度戒备状态,当时业界意识到美国可能进一步限制华为的非美国供应商使用美国技术,这实际上是在5月份发生的。」一位知情人士表示, 

「他们正急于为现有的芯片生产设备购买许多零部件,一旦出现任何限制,这些零部件将被用于确保业务连续性。」 

一位来自美国芯片设备制造商的消息人士表示,中芯国际迫切希望囤积设备。该公司订购的设备也超过了目前扩张计划所需的数量。 

「公司订购的机器数量超过了其当前扩张计划所需的数量。...我们已经交付了一些,但在今年年底之前,还有更多的订单要交付。」 

「现在我们不确定是否仍可以发货,但我们知道中芯国际今年以来一直在与美国政府进行沟通。」 

尽管中芯国际今年的资本支出计划大幅增长,从最初31亿美元的目标增至67亿美元的创纪录水平,但该公司联席首席执行长赵海军此前否认该公司在面临美国可能的打压下加大了收购力度。 

中芯国际是中国最先进的芯片制造商,也是政府打造具有竞争力的国内半导体产业路线图上的关键角色。 

多名消息人士称,今年年初,随着两国关系紧张加剧,华为开始担心美国政府会加大对华为和其他中国科技公司的打压力度。去年年底,欧洲最大的芯片制造设备制造商阿斯麦(ASML)向中芯国际发运一种先进的极紫外光光刻(EUV)芯片生产工具,但迫于美国的压力,这一交易已经被推迟。 

中芯国际的担忧在上周得到了体现,美国商务部于9月25日致信美国公司,警告他们需要特殊许可才能继续向中国芯片冠军发货。虽然中芯国际没有像华为那样被正式加入到所谓的「实体名单」中,但是,这封信强烈表明美国正在加强对这家芯片制造商的审查,也会影响其对美国技术获取。 

消息一出,9月28日,中芯国际A股股价跌破50元 ,创上市新低。中芯国际股价图「特朗普政府对华为的反复禁令已经给供应链带来了巨大挑战。即使没有正式的贸易黑名单,中芯国际的客户也将不得不开始寻找其他地方来制造自己的芯片,以避免供应不稳定的风险。」强生投资首席投资官、瑞银证券前芯片分析师郑纳表示。 

中芯国际目前是中国大陆最先进、规模最大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业。二季度财报表示,中芯国际已经开始风险量产14nm芯片,14/28nm先进制成占比9.1%。 

虽然和台积电攻克2nm相比还有很大差距,但14nm已经是一个非常重要的节点,在2019年2000多亿的半导体销售市场中,65%的产品都采用14nm工艺。 

但这一切都在使用国外芯片制造设备和耗材的情况下才有可能。目前中芯国际还是严重依赖国外半导体设备供应商,包括美国的应用材料、Lam Research、KLA、Taradyne;荷兰的ASML和日本的东京电子。 

根据伯恩斯坦研究公司,美国供应商在半导体设备领域占据着绝对主导地位,在半导体刻蚀、CMP、离子注入机等市场都控制着80%以上的份额。 

在美国禁令的限制下,中芯国际也无法为处于清单下的客户,如华为供货。梁孟松在财报会上公开表示过,「中芯国际不针对某一客户进行评论,但绝对遵守国际规章。」 

对中芯国际来说,美国出口限制一旦实施将严重损害其现有和未来的制造能力,但影像最为深远的还是客户信任度。 

「尽管短期中断是不可避免的,但我们预计最终会达成和解,限制将至少部分接触。但是,客户对中芯国际的信任可能永远不会完全恢复。长期来看,竞争对手的晶圆代工厂将受益。」伯恩斯坦研究公司资深半导体分析师Mark Li表示。 

但中芯国际一直在尝试减少对美国供应商的依赖。《日经亚洲》此前报道称中芯国际计划联合厂将存储,年底前建设一条不含美国设备的40nm生产线,并计划在三年内在相同的基础上研发更先进的28nm制程产线。 

40nm和28nm产线技术相对陈旧,已经不适合高性能计算需求。而要往更高制成走,国产晶圆制造商还有很长的路要走。近年来国内半导体行业已经有了迅速发展,但仍然只占全球市场的2%左右,芯片设备整体行业整体自给率最高只有10%。 

「尽管外国设备的中国替代品已经出现在部分供应链中,但它们的规格通常落后两到三代。」 

晨星证券分析师费利克斯·李(Phelix Lee)在周一的一份报告中说:「我们认为禁止中芯国际只是中美之间更大的技术战争的一部分,供应链中更多的中国公司有被禁止的危险。」   

参考链接:

https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/US-China-tensions/China-s-SMIC-stockpiles-chip-equipment-to-counter-US-restrictions

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华为创立于1987年,是全球领先的ICT(信息与通信)基础设施和智能终端提供商,致力于把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织,构建万物互联的智能世界。目前华为有19.4万员工,业务遍及170多个国家和地区,服务30多亿人口。

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