三星海力士或将断供华为!三大寡头断供之后,国内会有替代者吗?

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三星存储、美光、SK海力士三大厂商占据了存储芯片市场近84%的收益份额,而国内市场才刚刚迈出0到1的步伐,很难满足华为的需求。

对于三大厂商本身来说,断供华为对自身业绩也有很大影响。

撰文 | 徐丹

9月9日消息,据《朝鲜日报》和其他韩国媒体报道,三星和SK海力士将从9月15日起停止向华为出售零部件。

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9月2日,美光也证实将于9月14日后断供华为。“公司正在积极研究美国针对华为的禁令,当前已经是公司开展工作的最后时期。”美光科技首席商务官Sumit Sadana说。

至此,全球三大存储器芯片寡头全部宣布断供华为


一 谁能帮助华为

存储芯片是智能手机零部件中的高价值产品,也是中国一直以来进口最多的芯片产品。

目前市场上主要有两种存储器产品,一种是DRAM(动态随机存储器),用于缓存,还有一种是NADA Flash(闪存),用于数据的存储。

长期以来,这两块市场都被三星存储(Samsung Memory)、美光(Micron)、SK海力士(SK Hynix)三大巨头霸占。据Strategy Analytics报告,2020Q1三大厂商占据了智能手机存储芯片市场近84%的收益份额,仅三星一家就占了50%的收益。

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华为存储芯片需求量更是非常可观,据报道华为每年花费约10万亿韩元(合81亿美元)从韩国公司购买DRAM和NADA闪存芯片。

一旦被禁,华为存储芯片就会出现很大缺口,不过目前华为应该还有一定囤货。

据 Digitimes报道,华为在美国实施新制裁之前就已经在积极备货芯片,导致DRAM内存芯片现货价格9月至今已上涨约10-15%。

备货也只能解一时之忧。国产替代可行吗?

长久以来,国产关键存储器芯片DRAM、NADA的市场份额几乎为零,从近两年才开始实现零的突破,主要紫光集团、合肥长鑫和兆易创新三大力量。

紫光集团旗下的长江存储在今年4月正式发布了两款128层3D NADA闪存,其市场于销售高级副总裁龚翊表示长江存储在3D NADA闪存领域已经基本追平国际先进水平,某些领域甚至有所领先。

同时,6月紫光集团也宣布在重庆建设紫光DRAM事业群总部、DRAM总部研发中心、DRAM存储芯片制造工厂、紫光科技园等,预计2022年投产,未来十年总投资将达8000亿元人民币。

2月,合肥长鑫官方正式上线DRAM产品,包括8Gb DDR4芯片、8GB DDR4内存条、2GB/4GB LPDDR4X产品,均符合国际通行标准规范。

兆易创新也于去年宣布投资33亿研发DRAM,最早2021年量产。

从各个厂商进展也能看出来,国内存储芯片厂还处于非常早期的阶段,目前产品已投入市场的只有长江存储和合肥长鑫,要满足华为需求会非常吃力。

新厂商要进入存储芯片,尤其是DRAM芯片市场也是困难重重,该市场专利几乎被国外厂商垄断成铜墙铁壁,且打压对手现象十分残酷。国内另一家DRAM生产商福建晋华就因美国的专利打击至今没有回复过来。

另外,国内存储芯片厂商是否能顺利给华为出货还要打上一个问号。合肥长鑫的专利许可来自美国半导体公司蓝铂世,而根据美国禁令,凡是使用美系设备或技术的都无法给华为供货,即便是正宗中国芯也不行,中芯国际就是一个典型案例。


二 伤敌一千,自损八百

三大厂商中,美光是美国企业,必定要受特朗普政府牵制,所以也最早发布声明。据国内媒体报道,美光断供早已有迹可循,美光代理商从年中开始就给国内二级分销商很多限制,包括拿货流程、供应厂商、采购芯片是否涉及军工、5G等关键领域,一直持续到8月底。

三星和SK海力士方面很大可能是因含有美系设备,迫于压力不得不断供。5月《韩国经济日报》还报道,华为要求三星电子和SK海力士公司保持稳定的存储芯片供应,有分析称三星和SK海力士芯片是自行设计,所以不会受美国影响,但现在还是不得不屈服。

从三大厂商自身来看,断供本身就是一件“伤敌1000,自损800”的事,对他们来说华为是很重要的客户。

据SK海力士半年度报道,该公司今年商南年销售额的41.2%来自中国,其中很大一部分来自华为;三星二季度报告显示华为是三星电子整体销售额贡献最大的前五客户之一。

美光CEO去年就承认,“如果针对华为的实体名单限制继续存在,而美光又无法获许可证,那么在接下来的几个季度中,销售额下滑会很严重。”美光2019年第三财季营收同比下降了13%,最近刚有缓和趋势,断供华为很有可能对业绩产生冲击。

并且,据Digitimes,三大厂商前期大量囤货导致库存积压,下半年存储芯片有望大幅度降价。根据市场研究公司DRAM Exchange的数据,从6月底到8月,DDR4 8GB DRAM的固定交易价格已经下跌了5.44%。这对失去华为的三大厂商来说会是不小的压力。

美国一系列的断供行为也引起了本土半导体厂商的不满。美国半导体产业调查公司VLSI Research首席执行官丹·哈切森(Dan Hutcheson) 表示,美国对华为的限制导致整个芯片行业未售出产品的大量积压,而政府提出支持该行业的援助远远达不到填补缺口所需的规模。

“在表面之下,库存已经大量积累。我们看到集成电路的库存水平比经济陷入低迷之前更高。”


产业SK海力士美光科技三星华为
相关数据
华为机构

华为创立于1987年,是全球领先的ICT(信息与通信)基础设施和智能终端提供商,致力于把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织,构建万物互联的智能世界。目前华为有19.4万员工,业务遍及170多个国家和地区,服务30多亿人口。

https://www.huawei.com/cn/
紫光集团机构

紫光集团有限公司是清华大学旗下的高科技企业。在国家战略引导下,紫光集团以“自主创新加国际合作”为“双轮驱动”,形成了以集成电路为主导,从“芯”到“云”的高科技产业生态链,在全球信息产业中强势崛起。目前,紫光集团是全球第三大手机芯片企业;在企业级IT服务细分领域排名中国第一、世界第二;与英特尔、惠普、西部数据等全球IT巨头形成战略合作。2016年始,紫光相继在武汉、南京、成都开工建设总投资额近1000亿美元的存储芯片与存储器制造工厂,开启了紫光在芯片制造产业十年1000亿美元的宏大布局。

https://www.unigroup.com.cn/
5G技术

第五代移动通信系统(5th generation mobile networks),简称5G,是4G系统后的延伸。美国时间2018年6月13日,圣地牙哥3GPP会议订下第一个国际5G标准。由于物理波段的限制,5G 的网络也将会与其他通信技术并用,包含长距离的其他传统电信波段。

美光机构

美光是全球最大的半导体储存及影像产品制造商之一,其主要产品包括DRAM、NAND闪存、NOR闪存、SSD固态硬盘和CMOS影像传感器。总公司(Micron Technology, Inc.)设于美国西北部爱达荷州的首府博伊西。

https://cn.micron.com/
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