撰文 | 吴昕
4月3日晚,华为内部心声社区公布的第二批军团组建成立大会视频显示,华为于3月30日为公司新组建的十个军团授旗。此时,距离第一批军团成立时隔仅五个多月。
第二批十个军团分别是电力数字化军团、政务一网通军团、机场与轨道军团、互动媒体(音乐)军团、运动健康军团、显示芯核军团、园区军团、广域网络军团、数据中心底座军团与数字站点军团。一把手多为华为老人(多为2000年前后入职华为),大都有20年以上的行业从业经历,通常具备海外工作经历。
华为创始人兼总裁任正非与刚刚上任华为轮值董事长孟晚舟,均在此次军团组建大会上出席并发言。任正非说,当前国际风云变幻,华为面临着越来越严苛的打压,公司要稳住阵脚,积极地调整队形,坚定地为客户创造价值,不能动摇,所以要采取灵活机动的战略战术。
由于美国制裁,华为近年已在海外损失了市场。2021年华为年报显示,曾占华为收入半壁江山的消费者业务受美国制裁影响最为明显,同比下降49.6%,近乎腰斩。「主战场」运营商业务同比下降7%。一度「备胎」的企业业务成为三大业务中唯一增长的板块。
为重现增长,华为还要奋力投向市场空间更为广阔的行业。截至目前,华为已经先后分两批共成立十五个军团。一些业内人士表示,华为对自身竞争力有很大信心,也不惧新旧玩家挑战。
企业业务成为三大业务中唯一增长的板块,来自华为2021年年报。
01 新军团亮点
主要面向消费者业务的军团首次现身,分别是互动媒体军团和运动健康军团。互动媒体军团一把手吴昊担任消费者云服务副总裁,曾是华为消费者互联网领域的第一位产品经理。运动健康军团一把手张炜是华为消费者业务智能穿戴与运动健康产品线总裁。
2020年起,华为消费者业务就被迫开展「南泥湾计划」,业务重心从手机转移至智能手表、电视屏、AR/VR等受制裁影响较小的消费类硬件,并提出「1+8+N」终端战略。其中,「1」是作为连接核心的手机,「8」是指与手机强互动的八类终端设备,并由此辐射N个生活场景。比如,互动娱乐和运动健康。
华为手机业务虽遭大幅下滑,但2021年报显示,可穿戴设备、智慧屏等业务增长超过30%。IDC数据显示,作为下一代消费类电子产品中坚力量的可穿戴设备,华为的出货量在2021年第四季度增长了35.6%,全球排名第四。2021年假期期间,欧洲出货量占华为产品组合的29%,高于去年19.9%。
IDC公布2021年全球前五大可穿戴设备品牌出货量,华为名列第四。
2021年全球前五大可穿戴设备品牌厂商出货量、市占率及年成长率。华为市场增长令人印象深刻。
硬件设备市场突围也会增加鸿蒙系统装机量。事实上,无论是电视、手表还是AR等设备,其安装的应用远少于手机,不致于造成用户操作系统体验上的较大落差,也更适合「带货」自主操作系统,哺育生态。而鸿蒙生态茁壮也会滋养软件与服务营收。苹果是其适例,公司硬件营收下滑,软件和服务(比如云服务、应用商店)营收占比已近20%,毛利率也更为可观。
不过,多数军团仍然面向企业业务。所谓企业业务,主要服务于政府、大型企业的数字化转型。不少军团名字基于服务行业,比如电力、政务、园区、机场轨交,由此也可看出华为企业服务覆盖场景的逐渐丰满:从煤矿、公路、海关港口,到电力、机场轨道、园区和政务等。虽然逐步涵盖涉及民生的重要行业,但「万变不离其宗」,跟着 5G 落地走,这些行业的5G技术应用基础平台差不多,很多技术也是共同的。
值得注意的是,显示芯核军团是目前唯一一个芯片军团,也是一个与海思有关的军团,负责人是海思半导体终端芯片显示领域总经理罗琨。显示芯核军团主要做OLED显示面板的显示驱动芯片,主要面向京东方,华星光电等面板企业客户。
中国面板企业在OLED领域快速追赶三星等公司,但最关键的显示驱动 IC 还是以韩国、中国台湾公司为主,国内企业不足1%。OLED 可广泛应用高端电视、智能手机 、平板电脑、可穿戴设备等设备,市场规模可观,这固然是一个驱动因素,同时也要看到面板芯片对工艺要求不是很高,不太受美国制裁影响。
例如,对于手机芯片来说,28纳米过于落后,但对电视、安防摄像头等业务来说未必如此。OLED 驱动芯片主要采用40纳米和28纳米,三星最先进制程是28纳米。
这和华为可以发力字能源业务也有一点相似。因为后者的核心元件逆变器不需要先进制程,生产所需的原材料基本实现国产,不用像手机芯片被美国「卡脖子」。
事实上,海思在芯片领域也有多年积累。例如,2014年就推出了首颗4K电视芯片,此后也致力于打造引领大屏领域的智慧显示芯片,不少电视厂商的高端产品都采用了海思芯片。
有消息称,华为海思自研的首款OLED驱动芯片已于2020年完成流片,预计采用40纳米工艺,于2022年上半年量产。成立显示芯核军团已表明有意开拓业务,量产也可能为时不远。
02 军团作战,效果初显
2020年5月22日,美国对华为实施第二轮制裁之后,大量业务部门都收到集团指令,要扎到有巨大需求的行业中去。2021年3月,华为悄然成立一个新一级部门——「煤矿军团」,与运营商BG、企业BG、消费BG同一级别。
5G应用上,世界上多数ICT公司都没有选择矿山作为突破口,但我们选择了矿山。任正非解释说,中国有5300多个煤矿、2700多个金属矿,如果能把8000多个矿山做好,就有可能给全世界的矿山提供服务。
要第一个吃螃蟹,而煤矿又涉及大量物理、化学问题,对擅长数学的华为来说,这是一个新问题。由ICT产品解决方案等部门负责产品研发,再由BG面向客户销售的传统做法,并不高效。因此,同样是面对行业市场的一级组织,「军团」取代了一般常用的BG\BU 。
他们效法谷歌,将基础科学家推至最前线,与技术专家、产品专家、工程专家、销售专家、交付与服务专家合一起,合力研发产品和解决方案。不仅提升了沟通效率,也能缩短产品进化周期。如果方案涉及面向未来的部件,华为觉得市场空间很大,正好又有技术积累,就会推动研发去开发这些组件,放到最终解决方案中。
5G时代主要联接对象是企业,比如机场、码头、煤矿、钢铁、制造……大多也是华为不熟悉的行业,华为也因此开启复制军团模式。2021年10月,华为成立海关和港口军团、智慧公路军团、数据中心能源军团和智能光伏军团四个军团,推动这四个领域的转型。
年报数据显示,这轮调整已初显成效。2020年,华为企业业务的销售收入1003亿元,同比增长23%,超过三分之二来自中国市场。2021年,企业业务又是唯一增长的业务板块。其中,作为企业业务之一的数字能源不仅是2020年华为公司增长最好的几块产业之一,也继续成为2021年企业服务亮点之一。
事实上,华为在新赛道的异军突起,除了建制因素,也并非「零基础」。通信市场的多年积累也能「迁移」到新的竞争中。
例如,华为与数字能源业务有着极为深厚的渊源。过去做通讯基站,在环境恶劣的偏远地区架设基站时,稳定的电力供应尤为重要,华为很早就涉足能源业务。2019年全球光伏逆变器制造企业出货量第一的是华为。
政务数字化,一直以来就并非互联网大厂强项。反而是做ICT的华为,与中石油、中石化、中国移动等国企保持着长期紧密合作,使其在地方信息化建设方面扮演了非常重要角色,也对其参与政务云建设发挥了积极作用。目前,华为云在中国政务云基础设施市场份额第一。
数据中心领域的竞争已白热化,而自带ICT硬件基因的华为公有云也更偏基础设施,聚焦优势IAAS层,差异化竞争,基于自己的服务器、存储设备研发虚拟化技术,提高云服务质量。
也有人质疑其像亚马逊一样,主航道业务似乎没有边际,铺设太宽。但军团服务行业并不是真的要去挖煤或者发电,主航道仍然是 5G、云计算、AI、终端等涉及连接、计算和云服务的ICT基础技术。华为优势在这些自主的底层,重点在于生态,做大客户标杆,纵深的活儿还是要交给合作伙伴。
03 支撑,反周期研发投入
过去三年是华为艰难的时刻,现在,华为已经穿过了「黑障区」。孟晚舟在2021华为年报发布会上答记者问环节表示,面向未来,华为依然会加大在人才、研发领域的投入,会通过「技术强度+人才浓度」来保证华为持续创新能力。
研发费用上,华为的投入从2010年的10%上下逐年攀升到20%以上。尤其在2019年被制裁之后,研发投入比大幅提升。年报数据显示,华为2021年研发总投入达1427亿元,占全年收入的22.4%。这意味着华为每收入五元钱,就要投一元钱在研发上。
研究与创新投入,来自华为2021年年报
人才浓度上,在出售荣耀、x86服务器业务两大重要业务后,华为员工总数仅缩减2000人。研发团队则逆势扩张。例如,2018年华为研发人员研发人员仅为8.5万人,2021年研发人员已达10.7万人,相较于被列入实体清单的2019年增长11.5%。华为副董事长、监事会主席郭平还透露,2022年,华为计划招聘一万多名应届毕业生。
企业业务需求也高度分散,碎片,这些既考验着华为的技术底座,也测试着军团的耐性。然而,一旦认定趋势,咬牙也要啃下一个个场景、一个个客户。哪怕挣得慢一点、累一点。毕竟,人类的全部智慧都包含在两个词中:等待和希望。