作为拖把、吸尘器的升级替代品，扫地机器人背后有着对于未来智能家居无限的想象空间。近年来，无论是内行的专业机器人公司，还是外行的大型家电企业、电商巨头等，各路玩家都在积极“占座”。
1、iRobot陷入窘境，亚马逊欲17亿美元收购
8月5日，亚马逊公告宣布与iRobot签订收购协议，将以每股61美元（溢价20%）的价格收购消费机器人公司iRobot及其净债务，收购将以全现金方式完成，iRobot被收购价17亿美元。
iRobot公司于2002年9月推出的Roomba是扫地机器人发展史上的里程碑式事件。
回溯历史，世界上第一台量产型扫地机器人的原型出现于1996年，叫做“三叶虫”(Trilobite)，它由瑞典家电巨头伊莱克斯（Electrolux）制造，直到2001年，Trilobite才被推向市场，并成为史上第一款量产的扫地机器人。同年，英国科技公司Dyson设计了一款名为DC06的扫地机器人，但因为价格过于高昂，并没有推出市面。
iRobot由麻省理工学院机器人专家Colin Angle与他的导师在1990年创立的。iRobot依靠国防机器人起家，2002年进入消费机器人后在家用清洁领域取得巨大成功，2014-2017年在全球扫地机器人市场占据60%以上的市场份额。
然而，好景不长。近年来，iRobot因研发费用居高不下、营销投入回报率低等问题，陷入窘境。从NDP第三方机构监测数据看，2018年后iRobot产品在全球市场份额逐年走低。尤其在欧洲及日本市场，iRobot持续遭遇来自于中国高中低端玩家的竞争，呈现溃败之势。
财报显示，2022年二季度公司实现收入2.55亿美元，同比减少30%；净利润亏损4300万美元。
如果此次收购成功，亚马逊或许能够为iRobot恢复竞争力提供一定支持，但对行业竞争格局或不构成严重冲击。
亚马逊作为开放性的电商平台，其本质是渠道。过去几年，在扫地机器人行业中，也有过渠道方和产品方通过股权的方式合作的情况。但从竞争结果来看，行业的核心竞争要素还是产品力本身，而非渠道的作用。
目前，iRobot在产品导航算法、功能设计、供应链效率等多维度落后国内竞争对手，且终端零售价偏高限制流量转化，仅仅依靠亚马逊流量扶持或者降价促销很难弥补产品力不足的缺陷，反而会断送高端品牌定位。
从亚马逊的角度看，收购iRobot意在完善机器人布局。亚马逊本身在仓储机器人、物流机器人及分拣机器人等领域有一定布局，收购iRobot一方面能够补足其家用服务机器人的业务空白，另一方面也有望在AI算法、数据采集等方面加快机器人智能化突破。
去年，亚马逊推出首款家用助理机器人Astro，开始大胆押注消费机器人领域。这是一款售价达1450美元的智能家庭机器人，配备了公司Alexa数字语音助理，可以跟随消费者在家中四处走动，主要功能是巡视和取货，但不具备扫地功能。这项交易有望加深亚马逊在消费机器人领域的影响力。
该交易的完成取决于常规的成交条件，包括iRobot的股东批准和监管部门的批准。交易完成后，Colin Angle将继续担任iRobot公司的首席执行官。
从整个行业角度看，此次收购一方面凸显了在各大科技巨头纷纷布局机器人赛道的背景下，扫地机器人资产的战略价值；另一方面也表现出扫地机器人行业正在加速出清，国内龙头迎来扩张良机。
2、扫地机器人“双雄”：科沃斯+石头科技
虽然iRobot是全球扫地机器人行业的开创者，但在中国市场科沃斯、石头科技等本土厂商却赢得了先发优势，更早培养了用户心智，并掌握了线上销售渠道的话语权。
科沃斯最开始是做代工生意，在2008年注册品牌，推出第一款扫地机器人地宝，2019年推出高端品牌“0添可”，并取消低端产品，全力主打高端清洗系列，添可旗下最出名的就是芙万洗地机。
得益于高端系列品牌的战略布局，公司业绩量价齐升，随后公司在2020年和2021年业绩迅猛增长，2020年全年净利润达到6亿；2021年达到21亿，增长了整整3倍。
2021年，科沃斯在扫地机器人市场中可谓“一骑绝尘”。科沃斯年报显示，其扫地机器人产品线上零售额份额占比为43.5%，线下零售额份额为86.6%。
不过，2022年上半年，这种趋势开始被打破。奥维云网数据显示，2022年4月，石头科技线上渠道市占率达33.7%，首度超过科沃斯成为行业第一。
石头科技曾在成立之初进入小米供应链，因此也被贴上“小米代工厂”的标签。2016年9月，公司研发出第一款产品“米家扫地机器人”，并通过小米定制模式进行销售。
随着公司规模的扩大，以及研发实力和产品实力的不断积累，石头科技于2017年创建自有品牌。2017年-2021年，石头自有品牌销售额在总营收中占比与日俱增，2021年达到98.80%，逐渐完成从ODM向OBM的转型。
根据奥维云网数据，2022年上半年，在国内扫地机器人线上市场，科沃斯、石头科技的销售额份额为39.8%、22.9%，两大品牌占比高达62.7%。
不容忽视的是，扫地机器人的销量经过几年的快速增长后，其市场相对而言已经比较饱和。
数据显示，2021年，扫地机器人线上、线下销量分别同比下滑10.74%、20.17%。而2022年上半年，扫地机器人线上、线下销量再度同比下滑28.64%、37.17%。
国内销量渗透率短期止步跟产品价格断崖式提升不无关系。与去年同期相比，2022年上半年，3000-4000元价格段扫地机器人产品的市场份额增长10.3%，4000-5000元价格段产品的市场份额增长16.8%，5000元以上价格段产品的市场份额增长13.0%。与之相对，3000元以下价格段产品的市场份额下滑40.1%。
作为A股两大扫地机器人明星股，石头科技和科沃斯的股价趋势也走出了想通行情，两家都是在2020年夏季开始涨，2021年6月见顶然后开启下跌，目前为止距离高点均已跌去了65%左右。
然而，未来巨大的发展空间依然不断吸引着新品牌的进入。在清洁成本日渐走高的背景下，消费者对高效清洁的需求愈发显著。随着传感器、芯片、算法等方面的成熟，这一产品的渗透率或将进一步提升。
以扫地机在我国城镇家庭中的渗透率持续提升估算，2030年我国市场规模将突破375亿元，对应2021-2030年复合增速为13.5%。海外发达国家吸尘器渗透率高达90%以上，按扫地机在吸尘器中的渗透率，预计2030年海外主要扫地机消费地区规模将超过500亿元，合计全球扫地机市场规模有望突破900亿元。
3、智慧家庭“入场券”，产品技术尚待升级
“人类科学技术和生产力进步的根源，其实只有两个原因——好奇和懒”。诚然，消费者愿意为扫地机器人买单，前提是产品的技术和功能足够有吸引力。
一款好的扫地机器人产品应该具备“扫得干净、足够聪明、使用简便”的能力。这三方面诉求看似简单，实际需要人工智能“大脑”运算指挥实现。
从研发动向和技术升级路线来看，导航/避障是用户对扫地机器人智能的核心要求。
2010年之前，由于扫地机器人的技术未能取得突破，使用体验较差，接受度较低。2010年，Neato推出全球首款具有激光导航全局规划功能的扫地机器人，首次将激光雷达和SLAM（同步定位与建图）技术应用在扫地机上。同年三星推出首款视觉导航技术（VSLAM，视觉即时定位与地图构建技术）扫地机。两者奠定了目前扫地机激光导航和视觉导航的两大基础，使得扫地机向智能“能用”迈进。
SLAM，也就是同步定位与地图构建（Simultaneous localization and mapping），这种技术通过红外线或激光传感器，扫描整个房间的大致情况，再对扫地机器人所行动过的路径进行记忆。计算机就可以导出一套房间的整体地图来，并通过一定的算法获得其自身的定位，继而指挥机器人进行移动。
从制导方式来看，目前市面上激光导航和视觉导航为主流，纯依靠陀螺仪和加速度计等惯性导航方式因精度较低被日渐淘汰，效率更高的多传感器数据融合已经成为新一代产品标配，激光探测或视觉探测传感器都能一定程度提升机器的避障和越障能力。
相比主控芯片，现阶段的智能算法更是扫地机器人品牌商的核心竞争力之一。一方面，扫地机器人智能算法开发难度较大，算法优化成本较高，是典型的技术密集型产物，技术壁垒较为明显；
另一方面，扫地机器人智能算法保密性较强，头部品牌商的智能算法通常为闭源代码，一般经过多重加密后烧录至扫地机器人芯片当中，在无解密密钥情况下无法获取代码内容。即使与代工厂合作，品牌商也会采取严格的保密措施确保软件安全。
除了高度智能，清洁系统的升级也是各大玩家着重发力的方向。鉴于目前扫地机器人已基本满足智能清洁和浅度清洁的需求，消费者需求痛点由清洁智能化转向清洁深度化。
“免清洗”、“无需手洗拖布”是近年来拯救“骨灰级”懒人的卖点，典型代表有如扫洗拖一体化的科沃斯N9，石头科技的最新产品T7S及T7SPlus均可配套自动集尘充电座，云鲸的自清洗高端机则号称要“真正解放双手”。
从整体发展趋势看，扫地机器人有望从单一功能性智能走向多场景化智能，交互升级是技术的发展方向，识别能力和AI算力将成为下一个突破口。
资料来源：
https://mp.weixin.qq.com/s/6UzPZjsZVVQyfELQyVT_4A
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