国务院放大招,新能源汽车产业发展定调,万亿级汽车迎最强助攻

昨日,国务院办公厅重磅印发《新能源汽车产业发展规划(2021―2035年)》,为新能源汽车行业未来15年发展指明方向。当天,受规划发布预期等因素影响,新能源汽车板块走强。这份报告为我国新能源汽车产业长期发展给予了强大决心,新能源汽车整车和产业链将形成长期利好。

撰文 | 机器之能

中国新能源汽车产业,现在迎来最强红利节点。

11月2日,国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》(以下简称「规划」)。规划指出,中国政府计划到2025年,实现新能源汽车销量占当年新车销量约20%。同时,高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。

规划还指出,到2035年,纯电动汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化,燃料电池汽车实现商业化应用,高度自动驾驶汽车实现规模化应用,有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升。

按照中国政府定义,新能源汽车包括纯电动、插电式混合动力和燃料电池汽车三类。随着汽车与能源、交通、信息通信等领域有关技术的加速融合、各国汽车企业加大研发投入、完善产业布局,新能源汽车已成为全球汽车产业转型发展的重要角色。

而中国自2009年发布政策扶持新能源汽车产业起,目前已是全球最主要的新能源汽车市场。

工信部新闻发言人黄利斌近期在国新办新闻发布会上表示,目前国内新能源汽车全产业链投资累计超过了2万亿元,日益成为经济发展的新动能。

这份重要的发展规划刚落,无外乎利好中国新能源汽车产业发展,给予大众最直观的感受是:「新能源汽车」真的火了。

一 万亿级新能源汽车发展「定调」

汽车行业近几年变得越来越热闹:特斯拉新造车势力一马当先,掀起智能汽车的热潮;各大传统车企大举进军电动汽车领域。

以混合动力汽车、插电混合动力汽车和纯电动汽车为代表的新能源汽车市场,破局百年燃油汽车产业,并在汽车产业发展中扮演越来越重要的角色。

「发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路,是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。」《规划》当中提到,由此凸显国家层面对新能源汽车产业发展的重视。

发展路径和量化指标中,《规划》中提出,到2025年,新能源汽车新车销售量要达到汽车新车销售总量的20%左右。这一目标较与去年年底发布的征求意见稿相比,有所调低。根据当时的意见稿指出,到2025年,新能源汽车新车销量占比为25%。

据国信证券报告,我国目前新能源汽车渗透率仅为 4.29%(2020 年 1-10 月),距离《规划》中规划的 2025 年 20%销量占比相距甚远。另据,中汽协数据统计,截至 2020 年 9 月我国新能源汽车销量为 73.38 万台。

尽管新能源汽车销量放宽,但并不影响对新能源汽车产业的要求。《规划》提出,一是纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里,二是强调充换电服务的便利性显著提高。

更重要的是,《规划》还指出,2035年我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平,质量品牌具备较强国际竞争力。

纯电动汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化,燃料电池汽车实现商业化应用,高度自动驾驶汽车实现规模化应用,充换电服务网络便捷高效,氢燃料供给体系建设稳步推进,有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升。

为了实现「定调」目标,《规划》重点强调了一些规划指标。

  • 第一,加大关键技术攻关,鼓励车用操作系统、动力电池等开发创新。支持新能源汽车与能源、交通、信息通信等产业深度融合,推动电动化与网联化、智能化技术互融协同发展,推进标准对接和数据共享;
  • 第二,加强充换电、加氢等基础设施建设,加快形成快充为主的高速公路和城乡公共充电网络。对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持。鼓励开展换电模式应用;
  • 第三,鼓励加强新能源汽车领域国际合作;
  • 第四,加大对公共服务领域使用新能源汽车的政策支持。2021 年起,国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆,新能源汽车比例不低于 80%。

山西证券分析指出,《规划》有望进一步优化国内新能源汽车行业发展环境,推动产业持续发展。随着政策推动以及整车厂持续加大在新能源汽车领域的布局,加上特斯拉示范效应等多因素带动下,国内新能源汽车产业链布局有望持续完善,产品竞争力持续加强。

二 「三纵三横」核心技术攻关

为实现新能源技术达到先进水平,目前仍有许多核心技术亟需攻关。

《规划》提出,要深化「三纵三横」研发布局,共同推进电动化与智能化。

三纵主要体现在整车方面,以纯电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车为「三纵」。

「三横」则聚焦突破关键零部件技术,以动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术为「三横」。

从《规划》中列出的新能源汽车核心技术攻关工程来看,主要聚焦在动力电池、智能网联、基础技术三个维度。

动力电池维度主要聚焦在正负极、电解液、隔膜等材料环节的技术突破,同时前瞻布局突破燃料电池和固态电池。

智能网联也同样被划入了新能源汽车核心技术攻关工程,电动化与智能化在技术层面具有较为紧密的技术联系,后期高精度地图、V2X、智能车载终端将是突破重点。

基础技术层面则侧重于车规级芯片、新型电子电气机构、高效高密度驱动电机系统以及车载操作系统等环节技术突破。

总而言之,新阶段发展规划的推出,将助力新能源汽车三电产业突破关键技术环节,推动我国车联网和智能汽车产业的发展,对于打造新能源汽车核心竞争力具有重要意义。

三 自动驾驶将上新台阶

在新能源汽车产业发展规划中,高度自动驾驶一词被频频提及。

《规划》提出,至 2025 年,乃至2035年,高度自动驾驶将实现在特定场景下的商业化应用,车用操作系统取得重大技术突破。

当前, 在中高端新能源车阵营里,包括特斯拉、比亚迪、小鹏等在内的新势力都在发力自动驾驶。当新能源车进入智能化与物联化时代,背后的自动驾驶与车载系统就成为重要的入口。

虽然自动驾驶仍处于发展阶段,但在多项政策中就频频提及自动驾驶未来蓝图。

在日前由工业和信息化部装备工业一司指导,中国汽车工程学会牵头组织编制的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》中就提到,预计至2035年,各类网联式高度自动驾驶车辆在国内广泛运行,中国方案智能网联汽车与智慧能源、智能交通、智慧城市深度融合。

平安证券报告表示,随着特斯拉及互联网企业的参与,自动驾驶的技术进步速度将会加速提升,未来 5 年将是智能驾驶汽车百花齐放的时代,预计有条件自动驾驶将有望在高速公路和其他特定场景实现,L3 级别的汽车将会迅速放量,相应产业链将会受益。

四 整车及新能源汽车产业链长期利好

在《规划》的指导下,尤其是技术攻关、政策支持、基础建设等方面综合作用下,直接利好的是,新能源汽车产业链。

工信部新闻发言人黄利斌日前在国新办新闻发布会上表示,目前国内新能源汽车全产业链投资累计超过2万亿元,日益成为经济发展的新动能。

新能源车属于新兴行业,产业链长,涉及多个行业的发展。与传统汽车行业不同。

「三电」(电池、电机和电控)取代「三大件」(发动机、变速箱和底盘) 成为汽车行业关键零部件。其中,电池在新能源汽车上扮演了更为重要的角色,成本占到整车的 40%。

在上游端,比亚迪和宁德时代依靠全产业链战略和顶尖的电池核心技术,获得相对较大的市场份额。

而中游端主要包括提供正负极材料、电解液、隔膜、动力总成等材料型公司。下游则是涉及到提供整车制造、充电桩等的公司。

随着电动车普及、动力电池为核心的新能源汽车成本下降、相关零部件国产化进程,将进一步带动新能源汽车产业链及整车行业的发展。

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