美国半导体行业协会发声,为何华为「失火」,全球遭殃?

美国半导体行业协会发声,为何<mark data-type=institutions data-id=48d62db6-3e47-4e93-8b9d-b1283a7ea419>华为</mark>「失火」,全球遭殃?8月17日,美国向华为抛出了最后一张王牌,进一步收紧对华为芯片采购的措施。禁令发布后引发不少行业内的广泛讨论,不少是反对的声音。美国对华为采取的禁令实则是在切断华为采购芯片的通道,对华为自身的影响是短暂的,更为深远的是影响美国乃至全球化的科技产业供应链

撰文 | 力琴

在美国商务部宣布全新“升级版”的华为禁令后,8月18日,美国半导体行业协会(SIA)主席兼首席执行官约翰·诺伊弗(John Neuffer)发表声明,以回应美国商务部宣布的新出口管制规则变更。美国半导体行业协会代表了美国95%的半导体从业公司。

美国半导体行业协会发声,为何<mark data-type=institutions data-id=48d62db6-3e47-4e93-8b9d-b1283a7ea419>华为</mark>「失火」,全球遭殃?


“我们仍在评估该规则,但是对商用芯片销售施以广泛限制将给美国半导体行业带来重大破坏。”约翰·诺伊弗在声明中表示,美国半导体行业协会对美国政府突然从先前支持采取更有限的限制方式的转变感到惊讶和担忧,此前的方法旨在实现所谓的美国国家安全目标的同时减少对美国公司的伤害。

约翰·诺伊弗最后重申了美国半导体行业协会的观点,向中国销售非敏感的商业产品推动了美国这里的半导体研究和创新,这对美国的经济实力和国家安全至关重要。

一 美国半导体行业协会发声背后

代表了美国95%半导体行业的美国半导体行业协会提出的担忧不无道理。

据路透社报道,2018年,华为在元器件采购上花费了700亿美元,其中110亿美元给了高通、英特尔和美光等美国公司。据报道,高通正在游说美国政府向华为出售芯片。

8月17日晚间,美国商务部工业和安全局(BIS)宣布,进一步强化对华为及其关联公司使用美国技术和软件的限制,并将华为在21个国家/地区的38个分支机构列入实体名单。

在美国商务部于8月17日变更的细则中,剑指了华为为了绕过禁令寻求非美企的第二供应商。当中提到,基于美国软件和技术的产品不能用以制造或开发任何华为子公司(实体名单内)所生产、购买或订购的零部件、组件或设备。

新发布的细则是对此前5月实施禁令的延伸和升级。当时的禁令禁止企业使用美国技术和软件生产华为设计的芯片。

禁令发布的当天,路透社报道称,国务卿迈克·庞培表示,规则的变更将防止华为通过替代芯片生产和提供现有芯片来规避美国法律。他认为华为一直在试图规避美国于5月对其施加的限制。

禁令发布的第二天,联发科早间股价开盘大跌近10%。此前据媒体报道,联发科与华为签署了一项协议,销售约1.2亿个芯片组,占华为总需求的60%。

不仅是股价暴跌的联发科,而且还有可能会影响到韩国和其他地方的芯片制造商,对高通和英特尔等在内的美国公司造成严重威胁,因为他们将失去华为这个大客户。

在禁令之后,不少行业高管和专家也提出担忧。据《路透社》报道称,美国对中国电信设备业者华为祭出更多限制措施,可能切断该公司采购现成芯片的通道,再度打乱全球科技业供应链。

早在今年3月,华为轮值董事长徐直军也指出对全球化产业生态的担忧。他在3月的财报会上表示,(新的出口管制措施)后患无穷,「潘多拉盒子一旦打开,对于全球化的产业生态可能是毁灭性的连锁破坏,毁掉的可能将不止是华为一家企业。我们希望全球产业链合作,为全球客户提供可信任的产品」。

波士顿咨询(BCG)早在3月份发布的一份报告指出,如果美国完全禁止半导体公司向中国客户出售产品,则美国在全球的市场份额将损失18个百分点,损失37%的收入,这将导致美国失去在半导体产业的领导地位。

该报告认为,如果美国半导体公司的全球份额下滑到大约 30%,美国将把其长期的全球半导体领导地位移交给韩国或中国。美国可能有很大程度地不得不依赖外国供应商来满足其自身对半导体的国内需求的风险。预计每年的研发投入将减少 30%到 60%,美国工业可能不再能够提供满足美国国防和国家安全系统未来需求所必需的技术进步。

二 华为的影响

昨天美国商务部发布的禁令相当于是给华为施加的最后一张底牌,禁令背后对全球化产业带来的影响已经无法再用语言赘述。那么对华为自身而言,影响会到多少?

2019年,华为全球销售收入达8588亿元人民币(1290.1亿美元),从营收体量来看,不太可能会对华为构成威胁。

据《环球时报》援引业内人士的采访称,「华为近期不会有大问题,但这个缓冲期只会持续两三年,在此期间,希望它能找到出路。」

短期内华为自身不会受到影响,但长期可能会对华为以后在手机、5G方面的领导地位造成影响。

今年第二季度,华为手机出货量超越三星成为了全球第一。但是,受到美国对台积电等芯片供应商的压力,华为在9月14日之前将停止生产自研芯片麒麟系列。华为海思半导体业务依赖Synopsys等美国企业的软件来设计芯片,生产则外包给使用美国公司设备的台积电。

8月初,华为消费者业务 CEO 余承东在中国信息化百人会 2020 年峰会上表示,如果不是美国制裁,去年市场份额应该做到遥遥领先的第一名,制裁让华为去年少发货了六千万台智能手机。

尚不清楚华为手机芯片的余量以及备用方案,长久来看,华为很有可能会失去作为手机制造商的领导地位。

援引《路透社》对摩根大通分析师的采访称,华为目前在中国拥有45-50%的市场份额,如果这一份额受到影响,小米、Oppo和Vivo可能会成为最大的受益者。

手机之外,华为虽然是全球最大的5G设备供应商,在2020年第一季度的市场份额接近40%,但地位也可能不保。

华为也可能在全球智能手机和5G基站领域进一步失去地盘,这两个领域都可能让三星受益。苹果生态链也可能因为iPhone市场份额有机会增长而受益。」《路透社》称。

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华为创立于1987年,是全球领先的ICT(信息与通信)基础设施和智能终端提供商,致力于把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织,构建万物互联的智能世界。目前华为有19.4万员工,业务遍及170多个国家和地区,服务30多亿人口。

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"对华为自身的影响是短暂的,更为深远的是影响美国乃至全球化的科技产业供应链" 美国又搬石头砸自己脚?文章能不能有点基本逻辑。