腾讯阿里的新基建投资不一而同的瞄准了云计算和数据中心。背后体现的是，站在时代的拐点，在人口红利逐渐消失的情况下，互联网巨头们都在以新基建投资为契机，转身拥抱B端市场。
撰文 | 徐丹
6月9日机器之心消息，阿里云峰会线上召开，会上阿里云智能总裁张建锋首次公布了阿里云的年度战略，包括做厚中台、做深基础、做强生态三方面。
不久前，4月20日，阿里云宣布3年投入2000亿布局新基建，从云战略的内容来看，更像是对2000亿资金去向的诠释。
「新基建」是今年经济的绝对热门名词，在阿里2000亿后不久，腾讯也高调官宣未来5年将要5000亿重点投资新基建。
巨额注资新基建，腾讯阿里打算怎么花？投资又会产生什么影响？
一 腾讯阿里瞄准云和数据中心
即便是如腾讯阿里这样的巨头，千亿级的投资规模也是相当庞大的。
目前来看，新型基础设施主要包括3个方面内容：一是信息基础设施，比如以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施，以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施，以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。二是融合基础设施。三是创新基础设施。
腾讯和阿里的投资都集中于基础信息建设，且不一而同的瞄准了云计算和数据中心。
阿里的投资逻辑比较明确，在云操作系统、服务器、芯片、网络方面，总体看来就是集中在云计算方面。
阿里新基建投资的主体本身就是阿里云集团，云战略一定程度上就代表着阿里的新基建投资战略。在昨天的云峰会上，张建锋也阐释了阿里云发展的具体战略。
- 做深基础，攻坚硬件。阿里云最核心的操作系统就是飞天，如今飞天已经达到了世界顶尖水平，今年阿里云将在软件的基础上继续往硬件层面扩张，持续加大在芯片、服务器、交换机、网络等领域的自研力度。为此，阿里云会在2000亿之上再招5000位攻坚人才。
阿里云智能总裁张建锋
- 云钉一体，做厚中台。云对企业来说是一种新型计算架构，而钉钉是一种新型操作系统。架构+操作系统可以赋能企业，针对数字化新需求搭建自身的应用和能力平台。
- 做强生态。基于云和新型操作系统，阿里云在赋能的同时也延伸到各行各业，形成一个庞大的生态系统。
针对战略规划，云峰会上还有6大与之相关的产品发布，包括第七代ECS高主频实例、分布式数据库PolarDB-X、阿里云视觉智能开放平台、新一代阿里云数据中台、阿里云专有云敏捷版、混合云管理平台以及云原生数据仓库及数据湖解决方案。
相比于阿里，腾讯的投资更加庞大和复杂。云计算、人工智能、区块链、服务器、大型数据中心、超算中心、物联网操作系统、5G网络、音视频通讯、网络安全、量子计算等都将是腾讯重点投入领域，几乎all in了新基建的所有领域。
其中，数据中心是腾讯重点投资的一个领域。腾讯表示，「将陆续在全国新建多个百万级服务器规模的大型数据中心。」6月6日，腾讯在松江区开工了人工智能超算中心，承担各种大规模AI算法计算、机器学习、图像处理、科学计算和工程计算任务。
另外，结合云计算，腾讯也在赋能行业，重点投入云启产业基地、工业互联网基地、创新中心、产业园区等方面的建设。
总体来看，腾讯的投资是在覆盖多个领域发展的同时，重点布局数据中心和云计算的发展，同时也注重用云计算赋能工业互联网等其他领域。
值得注意的是，不管是腾讯还是阿里，新基建的投资的重点都是在赋能B端。
二 「错过新基建，腾讯阿里将成为古典互联网公司」
为什么腾讯阿里如此的重金投注新基建？
从政策角度看，腾讯阿里投资有其必要性。与传统基建相比，新基建一个明显的变化是，不再以国有资本为主体。《新基建发展白皮书》中明确表示，「投资主体方面，新基建投资将以社会资本为主导，尽量避免政府大规模投资。」
对于基础设施这种投入巨大且回报周期长的投资，也只有腾讯阿里这样的互联网巨头才能胜任。
国科嘉和投资管理有限公司执行合伙人陈洪武曾对媒体表示，BAT这样的大企业会是新基建比较积极的参与者，「一方面他们的综合融资成本较低，能承受长的投资回报期。比如他们融资成本如果是2%、 3%年化的利息负担水平，即使投资以后每年带来的不到10%的收益，即便降了5%的收益，都是正向收益」
站在企业自身角度来说，腾讯阿里本身就会是新基建最大的受益者。
一方面，新型基础设施的建设将会在C端创造出新的需求，智慧出行、云游戏、智能家居等都会成为生活的常态，给他们自身业务带来增长。
从企业的角度来看，重金投入新基建也是互联网巨头们在新时代下寻求转身的举措。
新基建背后代表的是中国数字经济时代的提前到来，尤其是在疫情的催化下，中国社会各方面都面临着重构。
互联网巨头发展到现在的地位很大程度上来源于对时代变化敏锐的感知，当年非典催生了电商经济，成就了淘宝。如今，张建锋认为，新冠疫情一定程度上也重构了中国社会，加速了数字经济的历程。
「我们的社会在1年的时间里走过了三五年的数字化历程。」张建锋说。
在一个数字化的时代里，各行各业都面临着数字化重构，需要有信息技术系统重塑管理流程，B端企业升级是一个非常庞大的市场。
腾讯阿里虽然是互联网公司，但同样拥有强大的人工智能、5G、云计算等新技术，有赋能其他行业的技术基础。
所以，站在时代的拐点，在人口红利逐渐消失的情况下，以新基建投资为契机，互联网巨头们也是在转身拥抱B端市场。
这一点从腾讯阿里的投资内容也能看出来。
阿里云峰会中一个重磅环节是商业合作发布，从中可以明显的看出来，阿里云发展到现在已经变成了「一朵非常厚的云」，从最初因淘宝数据运算需求产生到如今服务着社会生活生活方方面面。包括智慧城市、政务钉钉、未来社区、金融机构核心系统云化架构、智慧高速、中小制造业数字化转型方案等等。
阿里城市大脑3.0
「云已经逐渐成为一种社会资源。」张建锋说。
因为阿里云的存在，阿里的内涵就远超出了2C互联网范围。从业绩来看，阿里云已经成了推动阿里增长的最快引擎，阿里2019财年第四季度报告显示，云计算业务为阿里贡献了77.26亿元的营收，同比增长76%，为所有业务中增长最快的环节。
再来看腾讯，人工智能的投资在教育、医疗领域都有深度应用，工业互联网用来赋能中小制造业，新建设的超算中心将与松江区在智慧城市建设方面进行深度合作。
并且在宣布5000亿布局新基建的同时，腾讯还宣布，将进一步面向产业开放5种力量：
打通用户连接的互联互通力；在互联网领域历练的研发技术力量；最大化新基建公共价值的开源协同力；以运营能力拉动生态经济的平台生态力；覆盖底层和应用的全域安全力。
腾讯的算盘打的也很明显，就是全面助力产业的数字化升级。
从财报来看，和阿里类似，用于B端服务的腾讯云也是其业绩增长的新引擎。2019年第四季度，腾讯「金融科技及企业服务」贡献了1013.55亿元，同比增长39%，也是所有业务中增长最快的那一个。
所以，互联网巨头拥抱新基建其实也是互联网巨头的转型革命。借助《新京报》评论，如同当年他们淘汰了失去互联网的传统企业一样，「失去了新基建的互联网巨头，可能就要沦为古典互联网公司了。」
三 巨额投入之后，会是泡沫吗？
所以，腾讯和阿里的积极布局，对自身的转型会有很大的助力，他们将不再只是互联网公司，而是整个社会、产业、经济的赋能者。
另外，某种程度上能够起到引领和示范的作用，刺激民间资本投资新基建。在阿里之后，京东、百度甚至快手也都宣布注资新基建。
京东也在拥抱B端，5月8日发布了「新动能计划」，意在服务企业数字化转型；百度的重点放在了自动驾驶，与广州开发区共同打造粤港澳智能网联先导区，落地ACE交通引擎，成为广州首批数字新基建重大项目建设参与者；快手也瞄准了数据中心，斥资百亿在乌兰察布建设了大数据中心。
密集的投资潮下，也有人在担心，新基建会不会产生泡沫？因为，老基建留下的4万亿债务似乎在表明，短期之内某一行业的超速发展极易产生泡沫。
但新型技术设施的建设却又一点不同，技术类的投资对整个社会的发展都有深远的意义，即便有泡沫，也会「雁过留痕」。
关键技术的发展很容易带来一系列良性连锁反应。比如腾讯投资5G，5G可以带动直播、视频会议等应用等增长，应用的增长背后又是数据的扩张，推动数据中心发展，从技术侧看，又可以给芯片带来大量需求。一环扣一环，便可能带动整个社会科技的发展。
另外，阿里利用阿里云赋能了城市、社区和科技企业。科技公司用钉钉等新操作系统能大幅降低数字化转型成本，提升业绩；城市和社区在「大脑」的加持下变得更加智能，提升人民的生活水平，这些都是实实在在能看见的影响。
所以，引用国科嘉和投资管理有限公司执行合伙人陈洪武曾对《中国企业家》阐述对观点，即便有投资又泡沫，也是值得的，「这种泡沫我觉得是值得的，技术类的投入即使失败，它留下了很多技术实践经验，不断更新迭代后会进一步促进人类社会发展，提高生活水平。这个角度来说，是挺有意义的。不像房地产泡沫完全是虚的，一块地皮炒完以后一地鸡毛。」
