BAT联姻老牌IT开启双打混战,千亿智慧城市争夺升级

BAT联姻老牌IT开启双打混战,千亿智慧城市争夺升级

千亿智慧城市市场,互联网巨头「联姻」传统 IT 企业的打法正成为趋势。

「阿里+千方」恰恰是一个典型,这样的合作方式地有力补足了互联网巨头的「地面作战」能力,同时扩宽老牌 IT 企业的线上渠道能力,将智慧城市争夺战推向一个新阶段。

撰文 | 寓扬

编辑 | 四月

互联网巨头与传统 IT 企业「联姻」的故事正在智慧城市中连续上演。

今年五月,阿里巴巴 36 亿元入股国内老牌 IT 企业千方科技。凭借千方近 20 年在智慧交通领域的积淀,再加上其子公司宇视科技在安防领域的助力,正加速阿里云城市大脑的落地。

阿里与千方的抱团,正是互联网巨头打法的一个典型缩影。有趣的是,就在一年前,本是百度更早牵手千方。新玩家层出不穷,但身怀积淀的老牌标的有限。

于是,联姻之势渐长,阿里之外,百度+东软控股,腾讯+东华软件的组合也已形成。这些老牌系统集成商,正有力的补足互联网巨头相对薄弱的「地面作战」能力。

从前期探索,到整合头部资源,然后强强联合,智慧城市落地的整体节奏被有效提速。

1 阿里选择千方

从聚焦交通 IT 化的主航道,到拥抱交通智能化;从赴美上市,再到辗转国内 A 股上市;再到借助资本运作,将紫光捷通、宇视科技等拥入怀中,近 20 年的交通 ICT 赛道摸爬滚打,千方科技立足于交通,并将触角不断伸向智慧城市的全链条版图。

这或许正是阿里选择千方的原因。

2000 年成立的千方科技,只比阿里晚一年。创业之初,它主要面向国土、交通、环保等行业和政府客户,提供 GIS(地理信息系统)应用软件。随着涉足行业增多,千方在技术、产品、人员经验方面均无法获得良好的积累,瓶颈随之而来。

2005 年前后企业面临「转型」,千方开始聚焦交通信息化行业,比如监控系统、通信系统、公路收费系统。

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千方科技业务演进,图片来源:申万宏源

8 年耕耘,千方科技于 2008 年登陆纳斯达克上市,成为当时中国交通信息化领域的首家中国概念股。但伴随着金融危机的冲击,千方科技选择私有化退市,随后在国内 A 股「借壳上市」。

在此期间,千方通过一系列资本运作,强化了智慧交通的定位。它通过收购紫光捷通攻入高速公路机电业务,旗下北大千方主攻城市交通信息化,以高速公路和城市交通为核心抓点,提供 IT 系统解决方案。

国内 A 股上市后,千方迎来股市的黄金时刻,单股从 2013 年的 2 元涨到 2015 年 5 月的 40 元,增幅达 20 倍,可谓风光一时。但瓶颈也相伴而生。

智能交通是一个面向 G 端(政府)的业务,这一市场区域化壁垒很强,每个省往往会有本土的企业来做这块业务,市场集中度极低。

以高速公路机电业务为例(千方智慧交通占比达六成的业务,监控+通信+收费三大系统),市场份额最高的企业不过占比 5%,千方科技占比约 4%,尽管属于头部企业,但市场瓶颈明显。

对照千方科技的营收来看,2014 年其营收为 13.61 亿元,同比增长 20.99%;2015 年营收 15.42 亿元,同比增长 13.35%,呈现出平稳增长之态。

往往行业集中度高但市场规模小,或者市场规模大但行业集中度低,都很难成长出巨头企业。而智慧交通恰恰是一个高度分散的行业,「平稳」更意味着瓶颈,意味着难以突破的市场规模。

在此背景下,千方科技开启「第二次转型」,将目光瞄向智慧城市与智能交通。

典型的一个事情是 2018 年 3 月,千方收购安防新贵宇视科技,一方面冲出市场瓶颈扩展安防市场,另一方面凭借宇视在终端硬件上的优势,千方在智慧交通赛道也实现从集成商向设备商的转变,大大扩展在智慧交通中的实力。

千方在智慧交通领域近 20 年的积淀,以及千方+宇视这套「系统集成+终端设备」的组合,刚好与阿里云「算力+AI 中台」相互补,这正是阿里所看重的。

2019 年 5 月,阿里抛出「橄榄枝」,36 亿元入股千方科技,并成为其第二大股东,加速智慧城市的落地。

2 「联姻」背后的生意经

阿里牵手千方,从公司层面而言,对双方都是一次突围。

不同的是,阿里是对云的突围,千方是对既有业务(交通信息化)的突围。

对阿里而言,结合 2019 财年年报来看,阿里云计算业务营收为 247 亿元,同比增长 84%,尽管表现依然强劲,但相较于前几年 100% 以上的增幅,增速也在放缓。

从企业上云率来看,目前已有 90% 以上的互联网企业将其近 40% 的算力需求迁移到公有云上,这意味着第一批用户上云的需求会在未来几年内释放完毕。那么第二波上云浪潮的新用户在哪里?

可以确定的是,政府部门是重要一块。

根据 IDC 统计,政府部门是仅次于互联网行业的「中国第二大算力需求方」,以服务器采购额来看,互联网:政府的比例为 3:2。

但互联网企业与政府部门的公有云采购需求分别占市场规模的 53% 和 5%,比例接近 10:1;而双方上公有云的渗透率分别为 38.8% 和 3.7%。这意味着政府市场存在巨大潜力。

可见城市大脑对阿里而言是一场新业务突围。

阿里云从 2016 年杭州萧山区的一条街道上迈出了探索,它的强项在于底层的算力、AI 算法,即 IaaS 层和 PaaS 层,短板在应用层(SaaS),因此想要将云服务落地需要借助系统集成商的力量。

千方科技在收购宇视后,其在智慧交通和安防上的积淀,以及「系统集成+终端设备」的组合,正是阿里一个不错的选择。

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千方科技在交通数据领域的优势

值得关注的是,在云计算和智慧城市上,阿里云前期与海康威视、大华等安防巨头也有过重点合作,但在投资上,最终选择了千方。

对于千方科技而言,AI 正带来交通领域的新一轮洗牌。一方面在 AI、5G、云服务的推动下,交通智能化已成为不可阻挡的趋势;另一方面交通信息化的市场又高度分散,无论是在 AI 变革中获得生存还是突破既有市场的瓶颈,都决定着千方必须拥抱智能化。

收购宇视是千方科技布局边缘计算的重要一步,被阿里投资后,千方可以进一步补全在算力、AI 算法上的不足。借助阿里的拿单能力,将业务进一步扩展到智慧城市领域。

今年云栖大会上,阿里与千方表现出了更紧密的合作。

千方不仅顶着最高级别生态合作伙伴的头衔,还亮相与阿里云在智慧公路、TOCC(城市交通运行监测与调度中心)、5G 边缘计算、航空大脑等的联合解决方案,落地速度开始被重视。比如 ETC 联合解决方案已在山西长治-临汾高速公路试点应用,智慧航空解决方案在东航和首都机场落地。

有趣的是,就在 1 年前的 9 月,千方与百度达成战略合作,共同发力 V2X 车路协同方案。无论是在智慧城市还是自动驾驶、车联网上,百度与阿里均存在竞争关系,站队阿里后,千方与百度的合作又将走向何方?

3 新旧联姻,双打混战

阿里牵手千方背后,也反映出行业正在进入一个新的竞争阶段,由前期的探索,到整合头部资源,强强联合,加速智慧城市的落地。

尽管 G 端的竞争没有 C 端那么剑拔弩张,但在智慧城市、数字政府的早期,巨头之间的争夺也是火药味十足,免费拿单的事时有发生。

2017 年,腾讯为了拿下厦门市政务外网云服务的项目,不惜以 0.01 元中标原计划预算为 495 万元的项目。这并非孤例,中国电信也曾 1 分钱中标辽宁政府云项目,随后又有中国移动 1 元中标温州政府云服务。

在智慧城市的早期,以 BAT 为代表的互联网巨头,主要以合作的方式,拉着产业链玩家,以一个街道或一个片区,尝试智能化的可能性。

比如阿里最先围绕杭州萧山区的一条街道开始探索,百度最先改造的海淀区智能红绿灯。

随着互联网巨头标杆项目的建立,通信巨头、安防巨头相继涌入,「地面能力」较弱的互联网巨头,想要加速智慧城市的落地,整合资源,通过资本运作绑定关键玩家正成为趋势。

阿里与千方的组合正是行业的一个缩影。此外阿里还并购云服务厂商浩鲸科技,全资收购网络安全厂商长亭科技,加速城市大脑的落地。经过近 3 年的发展,目前阿里云城市大脑已扩展至 23 个城市。

阿里+千方的组合之外,百度+东软控股,腾讯+东华软件的组合也在形成,掀起落地能力之战。

此时,互联网巨头间的竞争,来自通信巨头华为的竞争,和来自安防巨头海康、大华的竞争,三股势力交织构成了智慧城市的行业格局。

在暗自较劲落地能力的同时,各玩家也都在强调多赢、合作与兼容。一方面智慧城市这一「蛋糕」足够大,另一方面众多的细分领域、涉及产业链的各个环节,又决定了企业之间的协作。

比如阿里、腾讯华为之间就上演着一场「三国杀」。

在重庆项目中,阿里重点构建的交通城市大脑,腾讯主攻智慧文旅;在长沙项目中,华为腾讯则携手同行。三家相互竞争,又各有侧重。

据 IDC 预测,2023 年全球智慧城市技术相关投资将达到 1894.6 亿美元,中国市场规模将达到 389.2 亿美元。

在这场千亿规模的赛场上,以「阿里+千方」为代表的组合选手将持续围绕智慧城市的落地展开拉锯战,周期长、涉及产业链广,撬动更深层的产业机会。

参考资料:千方被低估的三个理由-申万宏源研究(刘洋)

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海康威视机构

海康威视是以视频为核心的物联网解决方案提供商,为全球提供安防、可视化管理和大数据服务。海康威视全球员工超25000人(截止2017年6月30日),其中研发人员超10000人,研发投入占企业销售额的7-8%,绝对数额占据业内前茅。海康威视是博士后科研工作站单位,在国内设有五大研发中心,在海外建立蒙特利尔研发中心和硅谷研究所,海康威视拥有视音频编解码、视频图像处理、视音频数据存储等核心技术,及云计算、大数据、深度学习等前瞻技术,针对公安、交通、司法、文教卫、金融、能源和智能楼宇等众多行业提供专业的细分产品、IVM智能可视化管理解决方案和大数据服务。在视频监控行业之外,海康威视基于视频技术,将业务延伸到智能家居、工业自动化和汽车电子等行业,为持续发展打开新的空间。海康威视在中国大陆35个城市设立分公司及售后服务站,在境外,设立香港、荷兰、南非、印度、迪拜、美国、加拿大、巴西、俄罗斯、新加坡、意大利、澳大利亚、法国、西班牙、波兰、英国、韩国、哥伦比亚、哈萨克斯坦和土耳其等33个分支机构。海康威视产品和解决方案应用在150多个国家和地区,在G20杭州峰会、北京奥运会、上海世博会、美国费城平安社区、韩国首尔平安城市、巴西世界杯场馆、意大利米兰国际机场等重大安保项目中发挥了极其重要的作用。海康威视是全球视频监控数字化、网络化、高清智能化的见证者、践行者和重要推动者。连续六年(2011-2016)蝉联iHS全球视频监控市场占有率第1位,硬盘录像机、网络硬盘录像机、监控摄像机第1位 ;连年入选“国家重点软件企业” 、“中国软件收入前百家企业” 、A&S《安全自动化》“中国安防十大民族品牌”、CPS 《中国公共安全》“中国安防百强”(位列榜首);2016-2017年, A&S《安全自动化》公布的“全球安防50强”榜单中,蝉联全球第1位。2010年5月,海康威视在深圳证券交易所中小企业板上市,股票代码:002415,长期位居中小板市值前3位。基于创新的管理模式,良好的经营业绩,公司先后荣获“2016CCTV中国十佳上市公司” 、“中国中小板上市公司价值十强” 、“2016年A股上市公司未来价值排行以及A股最佳上市公司”榜首 、“第六届中国上市公司口碑榜最佳公司治理实践奖” 、“中国中小板上市公司投资者关系最佳董事会” “上市公司金牛投资价值奖”和“最佳投资者关系管理奖” 等重要荣誉。海康威视秉承“专业、厚实、诚信”的经营理念,坚持将“成就客户、价值为本、诚信务实、追求卓越”核心价值观内化为行动准则,不断发展视频技术,服务人类。

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华为成立于1987年,是全球领先的ICT(信息与通信)基础设施和智能终端提供商。华为的主要业务分布在无线、网络、软件、服务器、云计算、人工智能与大数据、安全、智能终端等领域,发布了5G端到端解决方案、智简网络、软件平台、面向行业的云解决方案、EI企业智能平台、新一代FusionServer V5服务器、HUAWEI Mate等系列智能手机、麒麟系列AI芯片等产品。目前华为拥有18万员工,36所联合创新中心,14所研究院/所/室,业务遍及170多个国家和地区。

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调度技术

调度在计算机中是分配工作所需资源的方法。资源可以指虚拟的计算资源,如线程、进程或数据流;也可以指硬件资源,如处理器、网络连接或扩展卡。 进行调度工作的程序叫做调度器。调度器通常的实现使得所有计算资源都处于忙碌状态,允许多位用户有效地同时共享系统资源,或达到指定的服务质量。 see planning for more details

边缘计算技术

边缘运算(英语:Edge computing),又译为边缘计算,是一种分散式运算的架构,将应用程序、数据资料与服务的运算,由网络中心节点,移往网络逻辑上的边缘节点来处理。边缘运算将原本完全由中心节点处理大型服务加以分解,切割成更小与更容易管理的部分,分散到边缘节点去处理。边缘节点更接近于用户终端装置,可以加快资料的处理与传送速度,减少延迟。在这种架构下,资料的分析与知识的产生,更接近于数据资料的来源,因此更适合处理大数据。

云计算技术

云计算(英语:cloud computing),是一种基于互联网的计算方式,通过这种方式,共享的软硬件资源和信息可以按需求提供给计算机各种终端和其他设备。

阿里云机构

阿里云创立于2009年,是全球领先的云计算及人工智能科技公司,致力于以在线公共服务的方式,提供安全、可靠的计算和数据处理能力,让计算和人工智能成为普惠科技。 阿里云服务着制造、金融、政务、交通、医疗、电信、能源等众多领域的领军企业,包括中国联通、12306、中石化、中石油、飞利浦、华大基因等大型企业客户,以及微博、知乎、锤子科技等明星互联网公司。在天猫双11全球狂欢节、12306春运购票等极富挑战的应用场景中,阿里云保持着良好的运行纪录。 阿里云在全球各地部署高效节能的绿色数据中心,利用清洁计算为万物互联的新世界提供源源不断的能源动力,目前开服的区域包括中国(华北、华东、华南、香港)、新加坡、美国(美东、美西)、欧洲、中东、澳大利亚、日本。 2014年,阿里云曾帮助用户抵御全球互联网史上最大的DDoS攻击,峰值流量达到每秒453.8Gb 。在Sort Benchmark 2016 排序竞赛 CloudSort项目中,阿里云以1.44$/TB的排序花费打破了AWS保持的4.51$/TB纪录。在Sort Benchmark 2015,阿里云利用自研的分布式计算平台ODPS,377秒完成100TB数据排序,刷新了Apache Spark 1406秒的世界纪录。 2018年9月22日,2018杭州·云栖大会上阿里云宣布成立全球交付中心。

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阿里巴巴机构

阿里巴巴网络技术有限公司(简称:阿里巴巴集团)是以曾担任英语教师的马云为首的18人于1999年在浙江杭州创立的公司。 阿里巴巴集团经营多项业务,另外也从关联公司的业务和服务中取得经营商业生态系统上的支援。业务和关联公司的业务包括:淘宝网、天猫、聚划算、全球速卖通、阿里巴巴国际交易市场、1688、阿里妈妈、阿里云、蚂蚁金服、菜鸟网络等。 2014年9月19日,阿里巴巴集团在纽约证券交易所正式挂牌上市,股票代码“BABA”,创始人和董事局主席为马云。 2018年7月19日,全球同步《财富》世界500强排行榜发布,阿里巴巴集团排名300位。2018年12月,阿里巴巴入围2018世界品牌500强。

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百度机构

百度(纳斯达克:BIDU),全球最大的中文搜索引擎、最大的中文网站。1999年底,身在美国硅谷的李彦宏看到了中国互联网及中文搜索引擎服务的巨大发展潜力,抱着技术改变世界的梦想,他毅然辞掉硅谷的高薪工作,携搜索引擎专利技术,于 2000年1月1日在中关村创建了百度公司。 “百度”二字,来自于八百年前南宋词人辛弃疾的一句词:众里寻他千百度。这句话描述了词人对理想的执着追求。 百度拥有数万名研发工程师,这是中国乃至全球最为优秀的技术团队。这支队伍掌握着世界上最为先进的搜索引擎技术,使百度成为中国掌握世界尖端科学核心技术的中国高科技企业,也使中国成为美国、俄罗斯、和韩国之外,全球仅有的4个拥有搜索引擎核心技术的国家之一。

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腾讯科技股份有限公司(港交所:700)是中国规模最大的互联网公司,1998年11月由马化腾、张志东、陈一丹、许晨晔、曾李青5位创始人共同创立,总部位于深圳南山区腾讯大厦。腾讯由即时通讯软件起家,业务拓展至社交、娱乐、金融、资讯、工具和平台等不同领域。目前,腾讯拥有中国国内使用人数最多的社交软件腾讯QQ和微信,以及中国国内最大的网络游戏社区腾讯游戏。在电子书领域 ,旗下有阅文集团,运营有QQ读书和微信读书。

http://www.tencent.com/
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第五代移动通信系统(5th generation mobile networks),简称5G,是4G系统后的延伸。美国时间2018年6月13日,圣地牙哥3GPP会议订下第一个国际5G标准。由于物理波段的限制,5G 的网络也将会与其他通信技术并用,包含长距离的其他传统电信波段。

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中国东方航空集团有限公司(China Eastern Airlines),是由中央直接管辖的国有独资公司,是国务院国有资产监督管理委员会监管的三大国有大型骨干航空企业之一。在原中国东方航空集团公司的基础上,兼并中国西北航空公司,联合中国云南航空公司, 重组而成。是中国民航第一家在香港、纽约和上海三地上市的航空公司,1997年2月4日、5日及11月5日,中国东方航空股份有限公司分别在纽约证券交易所、香港联合交易所和上海证券交易所成功挂牌上市。

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