Rita编辑高捷资本投资经理、李磊研报作者

精准农业,一场田野上的赛博朋克

很少能有一个行业,像农业一样有近万年的历史,但现代科技的渗透率始终低于其他产业。但随着精准农业技术的快速发展,技术渗透的过程正在以加速度推进。

2018年开始,初创公司和各路资本纷纷涌入精准农业赛道。据农业投资机构Agfunder的最新报告,2018年全球农业与食品科技行业风险投资数量达1450起,较上年增长10.5%;披露交易额达到169亿美元,较上年大幅增长43%。

中国正在其中扮演越来越重要的角色。2018年度,中国该领域市场投资数量为184起,投资额为35亿美元,在全球排名第二。与上年度相比,投资额增长5%,但投资数量的增长达到惊人的500%,这表明中国市场农业科技风险投资的生态正在完善。

现代科技在农业的涉足领域和渗透程度,以及精准农业的市场发展状况及行业格局如何?高捷资本做了一些研究,以下摘选一些主要信息和观点,以飨读者。

01

美国:农业科技先行者和第一大投资国

美国被公认为是世界上最早研究与应用精准农业技术的国家,在20世纪90年代中期,美国就进行了土壤结构密度传感技术、土壤传导性技术、电磁感应技术等农业工程领域的研究。 

在风投领域,美国农业科技的投资额更是占到全球半壁江山。2018年度,美国农业科技风险投资数量567起,较上年增长了23%;投资额则比上年增长67%,达到79亿美元,接近全球投资总额的50%。

以美国农业科技巨头孟山都的精准农业布局为例。2012年通过收购精准播种软硬件服务商Precision Planting,孟山都获得了地面土壤大数据。而农业大数据并不局限于土壤数据,基于气象维度的环境大数据也同样重要,于是孟山都第二年又以9.3亿美元的高价,收购了加州气候科技公司ClimateCorporation。

Precision Planting提供了一套高效的土壤检测系统,农民可以驾驶播种机在不同区域位置、根据不同土壤情况下进行不同农作物品种的不同间距、深度播种。

Climate Corporation则搭建了一个综合数字农业平台Climate FieldView™。其通过温度、湿度、风力、雨水数据形成气候预警功能,通过土壤数据进行精准施肥,通过病虫害数据搭建智能诊断及专家系统,通过农民历史作业记录和环境数据进行作业指导。 

据了解,Climate fieldview 目前覆盖的主要作物包含玉米、棉花、甜菜、大豆、苜蓿、高粱,将品种推荐与种植管理结合,同时推荐农资供应商(和拜耳整合的部分原因:切入农资)。

美国典型数字农业科技公司分布

02

中国数字农业市场发展状况

 数字农业发展的基础,很大程度上取决于规模化作业的程度。而这与政策息息相关。 

长期以来,中国的小农经济和生产要素高度分散化是农业现代化的最大掣肘。据国家统计局数据显示,中国93%的农户土地规模小于1公顷,而美国近90%的农户土地规模大于5公顷。

但政策加持下,中国的数字农业市场正在快速发展,目前中国经营规模达到50亩以上的种植主体达到375万户。 

随着土地确权逐步完成,未来更多的土地会流转到具备大规模种植和管理能力的企业和合作社手中2018年土地流转面积达到5亿亩左右,较2013年增长47%,规模化种植群体基数预期将保持持续增长态势。 

另外伴随着城镇化和农村人口老龄化,农业劳动人口逐步萎缩,在此背景下,中国农业规模化作业为大势所趋,农业生产模式也逐渐向美国靠拢。

市场对于农业科技的需求,除了提高生产效率外,更大的是用农业科技降低人工和生产资料成本。用科技打出绝对安全边际,否则企业经营摆脱不了看天吃饭和看政策吃饭的套路 

市场方面,国内已经形成一个涵盖定量预测、定量检测以及定量预警与决策控制在内的数字种植体系。据高捷资本估算,国内数字种植技术服务产业是一个超10亿级市场,预计市场还会保持高速增长。 

但数字种植的市场想象力不止如此。数字农业公司通过服务大型农业种植机构和个体,获得农业生产环节的数据,从而利用自己的数据优势服务于农业产业链上游的农资生产企业和农业保险贷款机构。

政策基础:

 2012年底《中共中央、国务院关于加快发展现代农业,进一步增强农村发展活力的若干意见》,提出用5年时间基本完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作。这项政策成为了土地流转的基础,土地向大户聚集。自此,培育合作社及种植大户成为趋势,承包经营权利更加明确,且土地产权可用于抵押贷款。

2016年底的政策明确了农村集体产权制度,覆盖农村土地资源66.9亿亩,同时,完善了所有权、承包权、经营权三权分置。赋予农民对承包地占有、使用、收益、流转及承包经营权抵押、担保权能,允许农民以承包经营权入股发展农业产业化经营。鼓励经营权在公开市场上向专业大户、家庭农场、农民合作社、农业企业流转,发展多种形式规模经营。

2018年,《土地管理法》再次鼓励创新土地流转方式。这一年,土地确权在全国30个省份完成试点,标志着我国土地确权政策基本完成。 

03

作物模型及相关标的 

作物模型作为农业科技底层的基础,并不是互联网时代的新事物。 

早在1960年的荷兰,作物模型的鼻祖Wageningen瓦赫宁根模型就基于冠层光能截获及光合作用数学模型起步,将太阳辐射、温度、水分、肥力、品种以及杂质、虫害、病害和污染等变量,进行综合的数值模拟,搭建了一个定量的作物生长模拟系统。

近60年的发展中,作物模型已从幼年期发展到成熟期,被定义为模拟作物生长、发育和产量形成的动态生长过程的计算机软件,目前已成为各国农业科学研究中最有力的工具之一。 

目前,作物模型的模块和数据不断丰富和优化,并开始与遥感技术、环境生态模型、大气模型等进行结合 

模型优化的要点:

1.   模型的机理性不断加强,具体表现为机理模块的丰富和完善

2.   模型的仿真性和可操作性日益增强

3.   模型的区域适用性和通用性增强

4.   作物模型的应用领域不断扩大,AI模型支持大规模数据同化和调参

5.   与3S技术(遥感技术RS、地理信息系统GIS和全球定位系统GPS的统称)、气象模型、土壤模型等紧密结合

国内数字种植体系 

植保市场是种植产业链中尚未经过高效机械化改造的环节,未来拥有巨大的市场空间。高捷资本估算,单独计算水稻的植保市场空间保守估计为 20 亿元(5%的无人机植保渗透率),相对美国和日本等国家水稻植保渗透率几乎达到100%,我们水稻植保年市场空间总体容量达到 400 亿。 

其中,基于遥感技术与作物模型结合之上的植保技术,在国内已有麦飞科技等初创公司展开布局。麦飞科技是国内首家实现田块尺度内病虫害遥感监测技术的公司。主营业务是利用自主研发的无人机遥感技术和人工智能为农户提供精准施药服务。

据了解,麦飞科技刚完成过亿元人民币A轮融资,这是截止目前国内智慧农业领域的最大单笔融资。投资方有中科创星、高捷资本、百度风投以及峰瑞资本等机构。

高捷资本近期还投资了农业物联网及精准农业科技公司科百宏业。我们认为,未来伴随农业技术渗透率提升,农业物联网技术为载体的新型种植方案和经营模式占比将会逐步提高,属于国务院一号文件重点支持的新兴技术。

科百是国内少数打通农业物联网与精准种植技术的农业科技企业。公司基于物联网采集的实时环境数据建立农业作业模型,快速高效的调控作物生长环境,为农业规模化种植企业提供包括水肥一体化、精准灌溉、气象监控、温室自动控制等功能在内的物联网软硬件系统及综合托管运营服务,可以帮助客户大幅减少农资和人工投入,并提升产品品质。 

农业科技细分领域产品生命周期

目前我国的智慧农业平台已覆盖农业大数据、农业管理系统、植保无人机、农业物联网遥感监测无人机、农产品电商等领域。 

随着精准农业技术的发展和土地流转的深入,农业产业链的各个环节将得到科技赋能,传统产业效率将得到大幅提升,我们将持续关注精准农业赛道的最新发展情况及相关投资机会。

高捷资本(ECC)是国内最早的一批投资人创立的私募股权投资管理机构。我们专注于投资科技领域早期和高成长期的企业,管理团队有累计超过50年的投资经验,实现近20个项目的成功退出,累计基金管理规模超过30亿元人民币,管理过多支人民币及美元基金,实现了丰厚的回报。公司在北京、深圳和美国硅谷设有办公室。目前,高捷资本已启动人工智能三期人民币基金,主要投资人工智能行业应用及核心科技,聚焦半导体、高端制造以及AI在企业级服务领域的应用。高捷资本的LP包括盈富泰克国家新兴产业创业投资引导基金、IDG宜信母基金、鼎晖、上实母基金、临港母基金、中植国际、汇川(上市企业)、玲珑(上市公司)等知名机构和上市企业。
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专注硬科技全链条深度投资,和早期及高成长期企业一起成长。高捷资本(ECC)是一家专注“硬科技”的私募股权投资管理机构,为国内最早的一批投资人所创立。目前,我们已启动人工智能三期人⺠币基金,覆盖人工智能全链条深度投资,聚焦芯片半导体、高端制造及企业级服务。

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产业智慧农业
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相关数据
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专家系统(ES)是人工智能最活跃和最广泛的领域之一。专家系统定义为:使用人类专家推理的计算机模型来处理现实世界中需要专家作出解释的复杂问题,并得出与专家相同的结论。简言之,如图1所示,专家系统可视作“知识库(knowledge base)”和“推理机(inference machine)” 的结合。

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无人机(Uncrewed vehicle、Unmanned vehicle、Drone)或称无人载具是一种无搭载人员的载具。通常使用遥控、导引或自动驾驶来控制。可在科学研究、军事、休闲娱乐用途上使用。

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全球定位系统(Global Positioning System,通常简称GPS)是美国国防部研制的一种全天候的,空间基准的导航系统,可满足位于全球任何地方或近地空间的军事用户连续地精确地确定三位位置和三位运动及时间的需要。它是一个中距离圆型轨道卫星导航系统。

百度机构

百度(纳斯达克:BIDU),全球最大的中文搜索引擎、最大的中文网站。1999年底,身在美国硅谷的李彦宏看到了中国互联网及中文搜索引擎服务的巨大发展潜力,抱着技术改变世界的梦想,他毅然辞掉硅谷的高薪工作,携搜索引擎专利技术,于 2000年1月1日在中关村创建了百度公司。 “百度”二字,来自于八百年前南宋词人辛弃疾的一句词:众里寻他千百度。这句话描述了词人对理想的执着追求。 百度拥有数万名研发工程师,这是中国乃至全球最为优秀的技术团队。这支队伍掌握着世界上最为先进的搜索引擎技术,使百度成为中国掌握世界尖端科学核心技术的中国高科技企业,也使中国成为美国、俄罗斯、和韩国之外,全球仅有的4个拥有搜索引擎核心技术的国家之一。

http://home.baidu.com/
物联网技术技术

物联网(英语:Internet of Things,缩写IoT)是互联网、传统电信网等信息承载体,让所有能行使独立功能的普通物体实现互联互通的网络。物联网一般为无线网,而由于每个人周围的设备可以达到一千至五千个,所以物联网可能要包含500兆至一千兆个物体。在物联网上,每个人都可以应用电子标签将真实的物体上网联结,在物联网上都可以查出它们的具体位置。通过物联网可以用中心计算机对机器、设备、人员进行集中管理、控制,也可以对家庭设备、汽车进行遥控,以及搜索位置、防止物品被盗等,类似自动化操控系统,同时通过收集这些小事的数据,最后可以聚集成大数据,包含重新设计道路以减少车祸、都市更新、灾害预测与犯罪防治、流行病控制等等社会的重大改变,实现物和物相联。

百度风投机构

2016 年 9 月 13 日,百度宣布成立百度风投 (Baidu Ventures),李彦宏亲自出任董事长和投资委员会主席。 百度风投致力于成为「人工智能时代的世界一流 VC」,依托百度作为世界人工智能领先企业的独特平台,通过富有洞察力的行业判断、积极主动的增值服务、独立高效的决策机制,成为优秀人工智能创业者的「共同创始人」,与他们共同成长并分享他们的成功。 百度风投将在北京、硅谷设立区域总部,覆盖全球初创期到成长期的人工智能项目。 2017 年 2 月 6 日,百度宣布前联想之星合伙人刘维作为副总裁正式加盟百度,任百度风投 (Baidu Ventures)CEO,全面负责百度风投的各项工作。同时加入的还有曾任百度高级技术总监、后创办多盟并担任 CEO 的齐玉杰,以及曾任高盛亚洲执行董事及 TA Associates 合伙人的蔡薇。

https://bv.ai/en/
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