史上最大规模,英伟达或击败英特尔收购以色列版“华为”

Mellanox,被称为以色列版“华为”,核心市场集中在中美两地,产品线覆盖服务器领域的各大门类,其股东Starboard Value从去年开始为其操盘“卖身”。

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Mellanox,被称为以色列版“华为”,核心市场集中在中美两地,产品线覆盖服务器领域的各大门类,其股东Starboard Value从去年开始为其操盘“卖身”。

作为数据中心战场的重要砝码,赛灵思微软英特尔、英伟达均开价参与竞购,目前英伟达呼声最高。

3月11日机器之心消息,根据路透社、彭博社等多家外媒报道,援引知情人士消息,英伟达或将在本周一(美国时间)宣布一场芯片公司的收购交易。

消息称,英伟达将以超过70亿美元的价格收购以色列芯片制造商Mellanox Technologies Ltd(中文译名,迈络思,以下简称Mellanox)。机器之心联系到Mellanox工作人员,对方表示对于该消息不予置评。

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几周前,英特尔方面以也传出竞购Mellanox的消息,当时是60亿美元。知情人士称,英伟达的报价超过了英特尔。先有消息称英伟达出价高出10%,为66亿美元。随后,英伟达的出价已经超过70亿美元。

多家媒体援引消息称,英伟达几乎是志在必得,双方最早可能于周一宣布达成交易。

目前,三家公司的市值分别为,英伟达912亿美元,Mellanox 59亿美元,英特尔2360亿美元。英特尔的市值超过英伟达的2.5倍。

巨头们“趋之若鹜

在这场抢手买卖里,潜在买家还不止于英伟达和英特尔

自去年10月以来,连续不断地,传出芯片和云计算领域的巨头向Mellanox伸出橄榄枝的消息。市值高达7980亿美元的软件巨头微软,也早已对Mellonx蠢蠢欲动。

2018年底,就有消息传出,微软已聘请高盛洽谈收购Mellanox。以色列财经报纸《TheMarker》表示,微软是Mellanox的大客户,计划利用总部设在以色列的这家厂商,加强其在云计算方面的服务,从而与亚马逊和谷歌展开更有力的竞争。

而在该报道出来的前一个月,CNBC曾报道,FGPA芯片霸主赛灵思在力求收购Mellanox,赛灵思为交易开出的报价是每股为100美元,与此对应的Mellanox 标价为55亿美元。

正是在各种收购传闻的烟雾弹中,不到半年的时间里,Mellanox股价狂飙69 %,从65美元炒到110美元,市值上升到60亿美元。

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英特尔的60亿美元叫价后,Mellanox的溢价收购已成必然。有业内人士评价,在以色列,Mellanox的地位就相当于华为、阿里之于中国。

无风不起浪,Mellanox被三番五次地传出被收购,公司董事层面的主观出售意愿已昭然若揭,其幕后操盘手就是Mellanox的LP基金Starboard Value。

Starboard Value是一家纽约老牌基金,拥有Mellanox 10.5%股份,同时也是雅虎、梅西百货等集团董事,操盘风格一向激进。

早在去年,Starboard Value 就曾表示出要重组Mellanox董事会,计划驱逐所有的现任董事。而在去年6月,Starboard Value 已经任命了三名新董事会成员。可以预测,如果Starboard Value在董事会的势力进一步扩大,Mellanox被“卖身”的命运在劫难逃。

Mellanox“卖点”在哪里?

在五个月内,这家总部位于以色列的公司先后传言被赛灵思微软英特尔、英伟达巨头竞购,一时风头无两。

隐藏在Mellanox背后的核心技术与业务盘子布局逻辑究竟是什么?

谈到 Mellanox ,第一个技术关键词是“RDMA”,RDMA(Remote Direct Memory Access,远程直接内存访问技术),是AI数据存储和传输中的一项重要技术。

RDMA技术的发起人和主要代码贡献者就是Mellanox,成立于1999年,2007在美国纳斯达克上市,在以色列约克农和美国加州森尼维尔市均设立了总部。

有业内人士评价,Mellanox在以色列的地位就相当于华为、阿里之于中国。

在业务层面,“数据中心”是Mellanox的主阵地。Mellanox早年的主业是网络芯片设计,所设计的芯片既可以支持一种名为InfiniBand(以下简称“IB”)的高速网络连接标准,也可以支持标准的以太网连接。

IB是一种高速网络通信标准,1999年诞生时曾被视为治疗计算机网络瓶颈的灵丹妙药,因高吞吐量、低延时等特点,被认为将取代以太网成为互连的标准。但IB的发展最终未能如愿,大部分当年的IB初创已销声匿迹,只有Mellanox还依然坚挺。

在过去的几年,为适应市场需求变化,Mellanox的产品线重点也及时进行了调整,从以IB为主的产品,逐渐变化成基于以太网技术的产品,包括以太网交换机,以及链接交换机和其他硬件的电缆,几乎涵盖了数据中心网络产品的各大门类。

这些产品常用于云和企业数据中心,被AI客户所采用,旨在最大限度地提高计算机效率。在市场表现方面,在全球前十的大型公司中,就有九家公司的数据中心就采用了Mellanox的方案,直接跟英特尔、博通等芯片巨头正面竞争。

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这一系列的变化让公司营收增长迅猛,以太网产品的营收从2014年的不到18%,增长到2018年的接近60%,四年内增长7.5倍。

在上一财年中,Mellanox 在企业网络业务中创造了超过10亿美元的收入。随着高性能工作负载的并行模式更加流行,需要在服务器之间实现越来越快的互连,因此Mellanox的收入和库存也相应增加。

在去年接受中国媒体采访时,Mellanox创始人兼CEO艾尔·沃德曼表示,Mellanox打算再上一步。而中国市场正成为Mellanox向前走的关键。Mellanox财报显示,中国已成为Mellanox的第二大市场,仅次于美国。

“双英战”在争什么?

Mellanox以太网产品营收的增加,很大程度上归功于近年来数据中心领域的飞速发展。预计到2021 年,数据中心计算业务的规模可能会达到 200 亿美元至 250 亿美元,市场将细分为 CPU、GPU 和 FPGA。

当下,数据中心也已成为各家芯片巨头的必争之地。包括英特尔赛灵思在内的很多公司,都在不断寻求战略转型,并且都将数据中心业务作为最重要的战略机遇。

在这样的背景之下,收购Mellanox便成为占领数据中心市场的一条捷径。可以说,对于任何一家想要在数据中心、云计算业务中胜出的玩家,Mellanox的业务都能够填补或者增强其市场的竞争性,发挥出巨大的协同效应。

具体到英伟达与英特尔的竞购案,对比而言,英特尔在地理优势和财气体量方面更胜一筹,但英伟达的业务发展需求或许更为迫切,所以才会一再抬价。当然,仅仅是出于压制竞争对手扩张的目的,英特尔也势必将在这场收购中争取到底。

Mellanox 旗下约2700名员工,绝大多数仍位于以色列。而以色列目前正是英特尔的布局重地。以色列虽然局势动荡不安,但在高科技领域一直处于世界先进地位,英特尔仰仗多年的酷睿架构就出自以色列海法团队,英特尔对于以色列自然也是钟爱有加。

在以色列,英特尔的雇员已经达到1.3万名,已经建有两座工厂,均位于小镇Kiryat,分别于1996年、2008年投产。今年,英特尔正筹备在以色列筹建第三座工厂,总投资高达110亿美元(约合人民币740亿元),以缓解高制程产能不足难题。

在工厂资源和业务团队都已成熟的以色列,再并入当地顶级数据中心芯片公司,对于英特尔而言,似乎是特别合情合理。

在英伟达这边。受到去年数字货币市场巨大波动,中国游戏芯片需求疲软,数据中心销售额不及预期等综合因素影响,英伟达在今年1月份将第四季度营收预期下调了5亿美元。

加拿大皇家银行(RBC)分析师更是在报告中称,“英伟达的困境比想象更加严重”。在数字货币领域,英伟达是绝对寡头,抢占了75%份额,前两年漂亮的财报数字也多来源于此。但自去年以来,加密市场低迷行情,下半年几乎面临崩盘。

过去三年里,机器学习和数据中心,挖矿,还有游戏业务成为拉动英伟达高速增长的三驾马车,而真正用在游戏本身的显卡的销售很难再出现太高的增长,而挖矿行业基本在靠天吃饭,波动剧烈。英伟达要维持住高增长,稳住股民信心,最后还是要看机器学习和数据中心业务。

在关键时刻,通过收购扩大产品线和市场渠道,能够有效提振公司的数据中心业务,从而减少对视频游戏行业的依赖。

英伟达首席财务官 Colette Krauss 在接受分析师的电话访谈时也曾表示,英伟达可能会加大对超级计算机基础架构的投资,以推动公司的 AI 研究和芯片设计。

据悉,若该笔交易达成,将会是英伟达有史以来最大规模的一起收购。

产业芯片收购英伟达
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亚马逊机构

亚马逊(英语:Amazon.com Inc.,NASDAQ:AMZN)是一家总部位于美国西雅图的跨国电子商务企业,业务起始于线上书店,不久之后商品走向多元化。目前是全球最大的互联网线上零售商之一,也是美国《财富》杂志2016年评选的全球最大500家公司的排行榜中的第44名。

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英特尔机构

英特尔是计算创新领域的全球领先厂商,致力于拓展科技疆界,让最精彩体验成为可能。英特尔创始于1968年,已拥有近半个世纪产品创新和引领市场的经验。英特尔1971年推出了世界上第一个微处理器,后来又促进了计算机和互联网的革命,改变了整个世界的进程。如今,英特尔正转型成为一家数据公司,制定了清晰的数据战略,凭借云和数据中心、物联网、存储、FPGA以及5G构成的增长良性循环,提供独到价值,驱动日益发展的智能互联世界。英特尔专注于技术创新,同时也积极支持中国的自主创新,与产业伙伴携手推动智能互联的发展。基于明确的数据战略和智能互联全栈实力,英特尔瞄准人工智能、无人驾驶、5G、精准医疗、体育等关键领域,与中国深度合作。面向未来,英特尔致力于做中国高价值合作伙伴,在新科技、新经济、新消费三个方面,着力驱动产业协同创新,为实体经济增值,促进消费升级。

https://www.intel.com/content/www/us/en/company-overview/company-overview.html
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华为机构

华为成立于1987年,是全球领先的ICT(信息与通信)基础设施和智能终端提供商。华为的主要业务分布在无线、网络、软件、服务器、云计算、人工智能与大数据、安全、智能终端等领域,发布了5G端到端解决方案、智简网络、软件平台、面向行业的云解决方案、EI企业智能平台、新一代FusionServer V5服务器、HUAWEI Mate等系列智能手机、麒麟系列AI芯片等产品。目前华为拥有18万员工,36所联合创新中心,14所研究院/所/室,业务遍及170多个国家和地区。

http://www.huawei.com/cn
微软机构

微软是美国一家跨国计算机科技公司,以研发、制造、授权和提供广泛的计算机软件服务为主。总部位于美国华盛顿州的雷德蒙德,最为著名和畅销的产品为Microsoft Windows操作系统和Microsoft Office办公室软件,以及Xbox的游戏业务。微软是美国《财富》杂志2015年评选的世界500强企业排行榜中的第95名。

https://www.microsoft.com/en-us/about
机器学习技术

机器学习是人工智能的一个分支,是一门多领域交叉学科,涉及概率论、统计学、逼近论、凸分析、计算复杂性理论等多门学科。机器学习理论主要是设计和分析一些让计算机可以自动“学习”的算法。因为学习算法中涉及了大量的统计学理论,机器学习与推断统计学联系尤为密切,也被称为统计学习理论。算法设计方面,机器学习理论关注可以实现的,行之有效的学习算法。

云计算技术

云计算(英语:cloud computing),是一种基于互联网的计算方式,通过这种方式,共享的软硬件资源和信息可以按需求提供给计算机各种终端和其他设备。

逻辑技术

人工智能领域用逻辑来理解智能推理问题;它可以提供用于分析编程语言的技术,也可用作分析、表征知识或编程的工具。目前人们常用的逻辑分支有命题逻辑(Propositional Logic )以及一阶逻辑(FOL)等谓词逻辑。

赛灵思机构

赛灵思成立于1984年,是 FPGA、可编程 SoC 及 ACAP 的发明者,持续秉承创新为理念,在前三任CEO的带领下,推出了第一个FPGA、第一家Fabless公司、第一个可编程的SoC、第一个3D架构的FPGA;5年前,推出第一个面向未来10年可编程技术的HLS 高层次综合开发工具Vivado;随后又推出全球首款16nm UltraScale+ MPSoC多核异构处理器平台;2018年3月,新CEO Victor Peng又宣布超越FPGA,推出革命性技术颠覆产品类型ACAP – 自适应计算加速平台,作为赛灵思更广泛市场战略的一部分,致力于为行业带来 CPU 与 GPU 所无法企及的性能与性能功耗比。ACAP 产品将突破传统上FPGA ‘仅支持硬件开发者’的局限, 通过在数据中心以及广泛的主流市场的应用,加速灵活应变计算技术的广泛普及。从FPGA到SoC,再到ACAP,赛灵思一次次引领行业变革,为智能、互连、灵活应变的世界更早成为现实做出了行业瞩目的贡献。ACAP理想适用于加速广泛的应用,其中包括视频转码、数据库、数据压缩、搜索、AI推断、基因组学、机器视觉、计算存储及网络加速等。软硬件开发人员将能够针对端点、边缘及云应用设计基于 ACAP 的产品。全球拥有超过4200名员工,全球范围内拥有超过20000家客户,有60余项行业第一记录,拥有4000多项专利。我们在以下关键创新方面处于核心地位:汽车、5G无线、数据中心、广播&A/V,消费类电子、工业、医疗与科学、测试测量与仿真、有线通信以及无线基础设施。赛灵思在全球范围可对外公开的部分客户包括亚马逊AWS、戴尔、IBM、微软、华为、SK电讯、中国移动、戴姆勒、比亚迪、联想、阿里巴巴、百度、腾讯、iFlytek、科大讯飞等。

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