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Xilinx看好四大机会,股价两日狂飙24%

想像一下,坐进高级房车里,想点首歌,不想弄脏触控屏幕,只要在屏幕前比个2,汽车自动播放到你最爱的第2首歌,音乐流泻而出。查询导航资讯,或是调整坐椅位置,全能靠手势指挥。

在中国,从抖音到爱奇艺,视讯串流的需求愈来愈高。2018年10月12日,华为宣布和赛灵思合作,使用这家公司的芯片,只需要过去55%到65%的网路速率,就能提供相同的影像品质,节省频宽。华为云商业运算服务域专案的FPGA加速云端服务首席架构师赵刚表示:和赛灵思合作,「因为其他技术不能满足我们的需求。」

今年初,当全世界IC设计公司业绩疲弱不振时,赛灵思交出了1张令人惊艳的成绩单。1月23日,赛灵思召开2019年会计年度第3季(2018年10月到12月)法说会,这1季,赛灵思单季营收首度跃上8亿美元,营收创历史新高,较前1年同期大增34%。净利也达到2亿3900万美元,较前1季提升。

法说会后,赛灵思的股价跟着大涨,从89美元上涨到110元,2内涨幅达24%!

抛开股价不谈,从基本面检视,赛灵思有机会像2016年的nVIDIA一样,开启一波大成长的机会。

一般人可能不知道,赛灵思和nVIDIA一样,都是台积电的重要策略伙伴。

2017年9月,台积电发出新闻稿宣布,和赛灵思、ARM等公司,将共同推出采用CCIX标准的7纳米芯片,这款芯片可以让全世界的资料中心用更高效、更省电的方式加速运作。

在台积电新闻稿中,赛灵思执行长(当时仍为营运长)就大力感谢台积电的协助,拿出最先进的技术帮助赛灵思。新闻稿还指出,赛灵思和台积电合作生产的新芯片,预计在2018年底完成设计定案。本刊在2016年时,就已报导这个合作案。

赛灵思和台积电其他大客户比起来,规模和市值并不是特别突出,为什么台积电早早拿出7纳米和先进封装技术,全力与这家公司合作?因为,赛灵思极有可能像nVIDIA一样,在5G、AI(人工智慧)和云端等大趋势里,占有重要的一席之地。

赛灵思是全球极少数能生产现场可编程逻辑门阵列IC(FPGA)的公司,他们的芯片只要换上不同软体,就可以用在不同任务上,效能仍能超越一般CPU和GPU。

市场调查研究公司Moor Insights & Strategy创办人Patrick Moorhead表示,「这是未来运算的形式」,有了这种芯片,基因定序的时间可以从几天缩短到几分钟,资料中心可以依据需求,白天要芯片做影像解码工作,晚上用同一颗芯片做人脸辨识,提高机器的使用率,「这件事意义非凡」他说。

新款7纳米芯片高效省电

去年初,赛灵思新执行长维克多(Victor Peng)上任后,还更进一步用半导体最前端的技术「异质整合」,推出全新的ACAP架构(Adaptive Compute Acceleration Platform,自行调适运算加速平台) ,可以把逻辑电路、记忆体、讯号处理器和多个可用程式控制的逻辑单元「包」在1颗IC里,1颗芯片就像是1个小的人工智慧资料处理中心!

在FPGA这个领域,过去是赛灵思和Altera并立,在Altera被英特尔并购后,赛灵思和台积电关系更加紧密。由于英特尔几乎独霸资料中心市场,如果赛灵思能在资料中心市场抢下份额,对台积电将是一大利多。

2019年,赛灵思的机会在哪里?本刊整理1月底赛灵思的法说会内容和新任CEO发言,整理出4大方向。

机会1》5G蓄势待发

这1季法说会里,大部份分析师都抢着问5G,因为这1季,由无线通讯产业带进的营收比去年同期增加41%。

无线基地台原本就是赛灵思擅长的市场,因为,每个地方频段不同,设计专用的IC成本较高,可程式化调整的IC,常用来控制基地台无线电。在这场法说会里,执行长维克多表示,全球各家5G设备供应商都和赛灵思有合作关系,他观察,今年韩国开始投入5G建设,「中国还在相对初期」,现在分析师看到5G带进的营收,还只是刚开始,他预期2020年,赛灵思靠5G业务带进的营收将持续上涨,由于5G通讯更复杂,赛灵思还有机会扩大市场,在行动通讯扮演更重要角色。

机会2》新AI芯片将问市

去年10月,赛灵思宣布采用新平台设计的AI芯片「Versal」即将问世,这是他们用来挑战nVIDIA的旗舰产品,赛灵思在新闻稿中指出,「这款产品的AI推论效能,会比业界顶尖的GPU,高出8倍!」摆明挑战用GPU芯片称霸AI市场的nVIDIA。

赛灵思总部位于美国硅谷,是FPGA技术的全球领导厂商。

赛灵思的芯片采用台积电7纳米技术,因此,最近韩国媒体也传出nVIDIA可能转单由三星代工,AI芯片竞争态势正在加剧。「摩尔定律放缓,半导体业已经到了改变的转折点,」维克多说。

过去半导体用微缩制程降低成本,提高产品价值,但当半导体微缩愈来愈贵,未来半导体产业要进步,就要从设计上改善,把各种不同功能的芯片放进1颗IC,让1颗芯片就能更快、更省电的处理复杂问题,像这颗Versal芯片,里面除了AI处理器、讯号处理器,还有好几颗可程式化的逻辑单元,过去要5、6颗IC处理的工作,这1颗就能解决,他分析,这一颗芯片将在2019年下半年正式推出,到时候可能再推动一波营收成长。

他们同时正在设计,由500亿个电晶体组成的巨型高性能芯片。

机会3》资料中心和AI

2018年初,维克多正式出任赛灵思执行长后接受专访,表明资料中心是他心目中未来赛灵思业务的主要目标。

中美争相投资资料中心,给了赛灵思机会,目前华为百度都在和赛灵思在这个领域合作,提供云端服务。赛灵思想要攻的市场,是资料中心里的AI加速器,之前,nVIDIA靠着这块市场,在AI芯片市场快速成长,硬是在资料中心打下一块江山,而英特尔一直伺机反攻。现在,赛灵思要用新的异质整合芯片、全新的架构,挑战nVIDIA与英特尔的江湖地位。

维克多表示,他们要的不只是把芯片卖进资料中心,更是经营出一个从端到云,更有效率的AI生态系统,他更直指,nVIDIA在分析资料、训练电脑AI能力上虽然有优势,但是nVIDIA芯片耗电,「要让完成训练后的人工智慧,对真实世界的资料快速反应提供服务,这个市场可是非常竞争的。」维克多说。他们的技术耗电量较低,应用在那些无法提供大量电力的终端装置上,在不连线的状况下,即时提供AI服务,赛灵思有其优势。

机会4》自驾车潜力无穷

过去汽车产业为赛灵思带进的营收不多,但2019年开始急起直追,在2019年CES展上,赛灵思除了公开与宾士的关系,还宣布打进德国重要车用零组件厂ZF,赛灵思的ProAI产品,将被ZF用在动力传动系统、底盘控制上。在中国,赛灵思也和东软睿驰等公司合作。

今年第3季,汽车和消费性电子为赛灵思带进的营收,占公司营收15%,收入数字较去年同期成长2成,但汽车市场开发费时,赛灵思才刚跨进市场,要看到汽车带来的大成长,恐怕还得再等一段时间。

赛灵思的新任CEO维克多,也与nVIDIA黄仁勋、AMD苏姿丰一样,和台湾有渊源,维克多出生在台北,随后举家移民至纽约皇后区,是全球IC设计产业里另1位新冒出头的华人CEO。

赛灵思走红,意味着半导体产业将走上新的转折点,在nVIDIA用GPU技术炒热AI芯片市场后,赛灵思要用FPGA和异质整合技术,抢食资料中心和AI芯片的大饼,未来AI芯片的技术之战会更激烈,赛灵思的风险在于,如果芯片在某项应用的市场够大,客户也可能选择定制专门的芯片取代FPGA。

半导体异质整合的时代揭开序幕,未来,微缩制程不是增加半导体价值唯一的路,从软体、IC设计、生态系经营等手法提高IC价值,会愈来愈重要。一场新的混战即将开始,这也会带出新的投资机会。

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英特尔是计算创新领域的全球领先厂商,致力于拓展科技疆界,让最精彩体验成为可能。英特尔创始于1968年,已拥有近半个世纪产品创新和引领市场的经验。英特尔1971年推出了世界上第一个微处理器,后来又促进了计算机和互联网的革命,改变了整个世界的进程。如今,英特尔正转型成为一家数据公司,制定了清晰的数据战略,凭借云和数据中心、物联网、存储、FPGA以及5G构成的增长良性循环,提供独到价值,驱动日益发展的智能互联世界。英特尔专注于技术创新,同时也积极支持中国的自主创新,与产业伙伴携手推动智能互联的发展。基于明确的数据战略和智能互联全栈实力,英特尔瞄准人工智能、无人驾驶、5G、精准医疗、体育等关键领域,与中国深度合作。面向未来,英特尔致力于做中国高价值合作伙伴,在新科技、新经济、新消费三个方面,着力驱动产业协同创新,为实体经济增值,促进消费升级。

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华为成立于1987年,是全球领先的ICT(信息与通信)基础设施和智能终端提供商。华为的主要业务分布在无线、网络、软件、服务器、云计算、人工智能与大数据、安全、智能终端等领域,发布了5G端到端解决方案、智简网络、软件平台、面向行业的云解决方案、EI企业智能平台、新一代FusionServer V5服务器、HUAWEI Mate等系列智能手机、麒麟系列AI芯片等产品。目前华为拥有18万员工,36所联合创新中心,14所研究院/所/室,业务遍及170多个国家和地区。

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人工智能领域用逻辑来理解智能推理问题;它可以提供用于分析编程语言的技术,也可用作分析、表征知识或编程的工具。目前人们常用的逻辑分支有命题逻辑(Propositional Logic )以及一阶逻辑(FOL)等谓词逻辑。

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一般来说,查询是询问的一种形式。它在不同的学科里涵义有所不同。在信息检索领域,查询指的是数据库和信息系统对信息检索的精确要求

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摩尔定律是由英特尔创始人之一戈登·摩尔提出来的。其内容为:积体电路上可容纳的电晶体数目,约每隔两年便会增加一倍;经常被引用的“18个月”,是由英特尔首席执行官大卫·豪斯所说:预计18个月会将芯片的性能提高一倍。

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2010年4月22 日正式上线,爱奇艺推崇品质、青春、时尚的品牌内涵如今已深入人心,网罗了全球广大的年轻用户群体,积极推动产品、技术、内容、营销等全方位创新。企业愿景是做一家以科技创新为驱动的伟大娱乐公司。于2018年3月29日在纳斯达克上市。 爱奇艺已成功构建了包含电商、游戏、移动直播、漫画、阅读、电影票、短视频等业务在内、连接人与服务的娱乐内容生态,引领视频网站商业模式的多元化发展。

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百度(纳斯达克:BIDU),全球最大的中文搜索引擎、最大的中文网站。1999年底,身在美国硅谷的李彦宏看到了中国互联网及中文搜索引擎服务的巨大发展潜力,抱着技术改变世界的梦想,他毅然辞掉硅谷的高薪工作,携搜索引擎专利技术,于 2000年1月1日在中关村创建了百度公司。 “百度”二字,来自于八百年前南宋词人辛弃疾的一句词:众里寻他千百度。这句话描述了词人对理想的执着追求。 百度拥有数万名研发工程师,这是中国乃至全球最为优秀的技术团队。这支队伍掌握着世界上最为先进的搜索引擎技术,使百度成为中国掌握世界尖端科学核心技术的中国高科技企业,也使中国成为美国、俄罗斯、和韩国之外,全球仅有的4个拥有搜索引擎核心技术的国家之一。

赛灵思机构

赛灵思成立于1984年,是 FPGA、可编程 SoC 及 ACAP 的发明者,持续秉承创新为理念,在前三任CEO的带领下,推出了第一个FPGA、第一家Fabless公司、第一个可编程的SoC、第一个3D架构的FPGA;5年前,推出第一个面向未来10年可编程技术的HLS 高层次综合开发工具Vivado;随后又推出全球首款16nm UltraScale+ MPSoC多核异构处理器平台;2018年3月,新CEO Victor Peng又宣布超越FPGA,推出革命性技术颠覆产品类型ACAP – 自适应计算加速平台,作为赛灵思更广泛市场战略的一部分,致力于为行业带来 CPU 与 GPU 所无法企及的性能与性能功耗比。ACAP 产品将突破传统上FPGA ‘仅支持硬件开发者’的局限, 通过在数据中心以及广泛的主流市场的应用,加速灵活应变计算技术的广泛普及。从FPGA到SoC,再到ACAP,赛灵思一次次引领行业变革,为智能、互连、灵活应变的世界更早成为现实做出了行业瞩目的贡献。ACAP理想适用于加速广泛的应用,其中包括视频转码、数据库、数据压缩、搜索、AI推断、基因组学、机器视觉、计算存储及网络加速等。软硬件开发人员将能够针对端点、边缘及云应用设计基于 ACAP 的产品。全球拥有超过4200名员工,全球范围内拥有超过20000家客户,有60余项行业第一记录,拥有4000多项专利。我们在以下关键创新方面处于核心地位:汽车、5G无线、数据中心、广播&A/V,消费类电子、工业、医疗与科学、测试测量与仿真、有线通信以及无线基础设施。赛灵思在全球范围可对外公开的部分客户包括亚马逊AWS、戴尔、IBM、微软、华为、SK电讯、中国移动、戴姆勒、比亚迪、联想、阿里巴巴、百度、腾讯、iFlytek、科大讯飞等。

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