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最新发布:2018年中国IC设计产业年终报告!

11月29日,2018年中国集成设计业年会在珠海举行,中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长魏少军教授以“迎接设计业的难得发展机遇”为题,向大会正式发布2018年中国设计业总体发展情况报告。本文由机器之心经授权转载自芯师爷(ID:gsi24-xinshiye ),未经授权禁止二次转载。

芯片设计企业数量再次大幅上升

2018年统计结果显示,今年中国大陆(本报告含香港特别行政区)共有1698家设计企业,比去年的1380家增加了318家,增幅达到了23%;这是继2016年企业数量大增600多家后,IC设计行业再一次呈现出企业数量剧增的发展热潮。

根据统计数据,今年除了北京、上海、深圳等传统设计企业聚集地外,无锡、成都、苏州、合肥等城市的设计企业数量都超过了100家,西安、厦门等城市的IC设计企业数量也接近100家,天津、杭州、武汉等地的设计企业数量也有大幅增长。

主要区域设计业发展情况

2017-2018年中国大陆各区域IC设计营收分析

中国大陆4大主要IC设计产业集中地:长江三角洲、珠江三角洲、京津环渤海地区、中西部地区,其中珠江三角洲营收最高,2018年营收约达907.46亿元,同比增长31.99%,继续领跑产业发展;长江三角洲次之,总营收达到844.08亿元,同比增长27.56%;京津环渤海地区是4大区域中,增速最快的,同比增长48.39%,达到了598.67亿元;中西部地区是4大区域中唯一出现负增长城市的区域,如西安,同比下降1.32%,重庆也同比下降3.27%,但也出现了武汉这样全国增速第三的城市,总体增速为17.28%。

2018年各区域销售额及占比分析

设计业增速最高的十个城市

10大IC设计城市2017-2018年增速比较

从城市角度分析,2018年除西安、重庆外,其他城市的IC设计营收都处于正增长状态,其中香港特别行政区增长了132.89%,位列第一;而去年增速高达114.57%的西安则出现了负增长;杭州、武汉、大连、北京的增速均超过50%。

设计业规模最大的十个城市

2017-2018年IC设计行业营收排名前十的城市(单位:亿人民币)

深圳、北京、上海仍把持行业前三,2018年的变化为,因北京增加了比特大陆等新兴企业,2018年北京的整体业绩比2017年增加了将近200亿,达到了550亿,一举超过上海排名第二。另外,杭州和无锡也首次进入100亿级俱乐部,至此,中国大陆IC设计行业百亿级成员增加到5家。

营收前十的十大设计企业分析

前十大设计企业的销售总和达到了1036.15亿元,增幅为17.59%,与产业平均增速相差了14.83%。虽然有6家企业的增长达到了2位数,但也有3家企业增长乏力,个别企业出现了大幅回调。从这十家企业的分布来看,珠江三角洲地区有3家企业入围,比上年减少1家;长江三角洲地区有3家,较2017年持平;京津环渤海地区有4家,较2017年增加1家。进入前10大设计企业榜单的入围门槛提高到30亿元,较2017年的26亿元,提高了4亿元。

销售额过亿元企业增长情况

2010年-2018年营收过亿企业数量统计

2018年预计有208家企业的销售额超过1亿元人民币,较2017年的191家增加17家。208家企业销售总和达到2017.64亿元,同比增加286.15亿元,占全行业销售总和的79.85%,同比下降11.19%。

营收过亿元企业分布情况

2017年-2018年过亿元企业城市分布

从统计数据看,营收过亿元的企业主要集中在长江三角洲,总计为92家,占总数的48.17%;京津环渤海地区营收过亿元企业总是为37家,占比19.37%;珠江三角洲位列第三,共有33家企业入围,占比17.28%;而中西部合计仅有29家入围,占比15.18%。

整体营收分布分析

2018年各营收区间段企业数量分布

在1698家企业当中,营业额小于1000万的最多,达到843家;1000-5000万的企业数量也不少,合计为406家;而5000万-1亿的企业仅占14.19%,为241家;此外,营收>1亿的企业占比12.25%,合计为208家。

设计人员情况分析

2018年,IC设计业人数超过1000人的企业达到了18家,同比增加2家;人员规模为500-1000人的企业有21家,比上年增加了1家;人员规模在100-500人的有126家,比上年增加5家,但占总数90.28%的企业人数少于100人的小微企业,共计1533家,同比增加了310家。人均产值方面也有明显提升,2018年达161.1万元人民币。

产品领域分布分析

在通信、智能卡、计算机、多媒体、导航、模拟、功率和消费电子等8个领域,企业数量都在增加。从事通信芯片设计的企业从2017年的266家增加到377家,对应的销售额提升了16.34%,达到1046.75亿元;智能卡企业从上年的62家增加到71家,不过销售额却下降了0.72%,为138.14亿元;从事计算机芯片设计的企业数量从去年的85家增加到109家,销售额大幅提升了180.18%,达到359.41亿元。

其他领域方面,从事多媒体的企业增幅较小,仅从72家增加到75家,销售总额提升7.59%,达到188.9亿元;从事导航芯片研发的企业增加明显,从23家增加到28家,但营收却下降了7.56%,为5.71亿元;模拟电路的企业数量也从180家增加到210家,最为振奋的是,销售额增长了108.04%,达到了141.61亿元;从事功率器件的企业也从82家增加到115家,但销售额增幅较小,仅为3.3%,销售额合计为79.2亿元;消费电子企业数量最多,从610家增加到783家,销售额也以36.46%增速获得大幅增长,达到617.24亿元。

产业集中度出现劣化

整体来看,2018年十大设计企业的销售总和为1036.15亿元,占行业比例为40.21%,同比下降5.69%,是近年来首次出现的大幅下降情况。三家最大的通信芯片企业销售总和为672.13亿元,占该领域销售总和1046.75亿元的64.34%,表现差强人意。

销售亿元企业的销售总和为2057.64亿元,占全行业的79.85%,同比下降11.18%。相比2017年,出现了反转情形,该情况反映了行业发展过程中企业经营稳定性欠佳的现状,当然,大量新进企业入行也对产业集中度产生了一定影响。

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魏少军人物

曾任电信科学技术研究院副总工程师,大唐电信科技股份有限公司总裁。现任清华大学教授,博士生导师;教育部“211工程”电子系统集成与专用集成电路技术研究中心主任;中国电子学会高级会员,IEEE有价值会员。

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